Список эпизодов аниме «Хвост Феи»

Список серий аниме-сериала Хвост Феи, экранизации одноимённой манги Хиро Масимы.

Сериал выпускается совместной работой компаний A-1 Pictures и Satelight с октября 2009 года. Новые серии выходят в эфир еженедельно, по субботам на телеканале TV Tokyo в 10:30. Трансляция серий была приостановлена 30 марта 2013 года и возобновилась 5 апреля 2014 года. Трансляция серий приостановлена с 26 марта 2016 года.

Список серий

Первый сезон

№. в сезоне	Русское название 「Японское название」— Киридзи	Главы манги	Дата премьеры в Японии
Хвост Феи
1	Хвост Феи 妖精の尻尾 — Ё:сэй Но Сиппо	1	12 октября 2009 года
	Нацу, постоянно сопровождаемый Хэппи, встречает в одном из городков юную заклинательницу духов Люси и после спасения её из передряги с обязательными разрушениями множества строений, предлагает ей вступить в гильдию волшебников «Хвоста Феи», в которой он состоит.
2	Дракон, обезьяна и бык 火竜と猿と牛 — Карю: то Сару то Уси	2,3	19 октября 2009 года
	Нацу знакомит Люси с членами «Хвоста Феи» (и как всегда в этой гильдии не обошлось без всеобщего мордобоя). Девушке ставят фирменную татуировку члена «Хвоста Феи». Вдвоём с Нацу они спасают заплутавшего на миссии одного из своих коллег.
Рассвет
3	Проникновение в особняк Эверли 潜入せよ!!エバルー屋敷!! — Сэнню: Сэё!! Эбару: Ясики	4,5,6,7	26 октября 2009 года
	Нацу и Люси принимаются за новую работу - проникают в особняк мошенника с целью уничтожения книги «Рассвет» (миссия, за которую наниматель обещал 2 миллиона денег).
4	Дорогому Каби DEAR KABY 〜親愛なるカービィへ〜 — Син:ай Нару Ка:би э	8,9 и филлерная часть	2 ноября 2009 года
	Герои удачно справляются со злодеем и заполучают книгу, однако выясняется, что заказчик это сын автора «Рассвета», считающий этот роман худшим на свете, в связи с чем пытается его уничтожить. Однако Люси разгадывает тайну — писатель, создавая книгу в тюрьме наложил заклятье, которое перепутало все буквы, чтобы произведение казалось ужасным.
Айзенвальд
5	Волшебница в доспехах 鎧の魔導士 — Ёрой но Мадо:си	10,11,12	9 ноября 2009 года
	Макаров отправляется на собрание мастеров гильдий. Эльза берёт с собой на задание в одну команду Грея, Нацу, заодно и Люси — она хочет побольше разузнать о некой волшебной силе «Колыбельная», созданной для уничтожения людей. Члены тёмной гильдии «Айзенвальд» угоняют поезд.
6	Захваченные ветром Феи 妖精たちは風の中 — Ё:сэй Тати ха Кадзэ но Нака	13,14,15	16 ноября 2009 года
	Команда Эльзы попадает в ловушку на станции, где остановился угнанный поезд. Герои попадают в ловушку ветряного барьера и узнают, что истинной целью злодеев является смерть мастеров гильдий.
7	Огонь и Ветер 炎と風 — Хоно: то Кадзэ	16,17,18	23 ноября 2009 года
	Герои прорываются сквозь ветряной барьер и направляются в деревню, где проходит собрание мастеров. Нацу сталкивается в схватке с магом ветров, Эригором.
8	Сильнейшая Команда 最強チーム!!! — Сайкё: ти:му!!!	19,20,21	30 ноября 2009 года
	Команда Эльзы побеждает монстра, вызванного игрой «Колыбельной».
9	Нацу - пожиратель деревень! ナツ、村を食う! — Нацу, Мура о Ку:!	8, 9 и филлерная часть	7 декабря 2009 года
	Команда Эльзы и Макаров находят в пустыне таинственную деревню, где пропали все жители, и выясняют, что их проглотили созданные ими же монстры. Герои побеждают существ и освобождают жителей.
Остров Галуна
10	Нацу против Эльза ナツVSエルザ — Нацу VS Эрудза	22,23,24	14 декабря 2009 года
	Нацу и Эльза устраивают между собой бой, однако во время него девушку арестовывают по обвинению в массовых разрушениях. Как выясняется, это был лишь показательный процесс Совета Магов. По просьбе Нацу Хэппи крадёт задание высшей сложности со второго этажа гильдии «Хвост Феи».
11	Проклятый остров 呪われた島 — Нороварэта Сима	25,26,27	21 декабря 2009 года
	Нацу и Люси отправляются на задание, целью которого является снять проклятие с жителей острова Галуна - все они отчего-то при луне превращаются в чудищ. Грей отправляется следом, чтобы остановить их, однако в итоге сам к ним присоединяется. Троица обнаруживает внутри острова заключённого в вечный лёд монстра Делиору, которого когда-то победила учитель Грея, Ур.
12	Лунная Капля 月の雫 — Му:н Дориппу	28,29,30	4 января 2010 года
	Троица выясняет, что другой ученик Ур, Леон, намеревается растопить лёд и сразиться с Делиорой, чтобы таким образом превзойти учителя. Способ - т.н. «Лунная капля», позволяющая с помощью лунного света растопить лёд.
13	Нацу против Волновой Юка! ナツvs.波動のユウカ — Нацу vs. Хадо: но Ю:ка	31,32,33	14 января 2010 года
	Троица сражается с помощниками Леона.
14	Делай, что хочешь! 勝手にしやがれ!! — Каттэ ни Сиягарэ!!	34,35,36	18 января 2010 года
	На помощь Люси приходит прибывшая Эльза.
15	Вечная магия 永遠の魔法 — Эйэн но Махо:	37, 38	25 января 2010 года
	Грей вспоминает, как обучался у Ур.
16	Последняя битва на острове Галуна ガルナ島 最終決戦 — Гаруна-то: Сайсю: Кэссэн	39,40,41	1 февраля 2010 года
	Грей в бою побеждает Леона. Делиора начинает пробуждение.
17	Взрыв バースト — Ба:суто	42,43,44	7 февраля 2010 года
	Делиора доживает свои последние минуты - как выясняется, магия Ур была слишком сильна, и монстр погиб сразу после «размораживания». Тем не менее, жители острова по-прежнему остаются чудищами.
18	Достигнуть этого неба! 届け！あの空に！ — Тодо кэ! Ано Сора ни!	45, 46	14 февраля 2010 года
	Эльза догадывается, что всё дело в плёнке из газов, висящей над островом. Разрушив её, герои обнаруживают новый факт: воздействие плёнки изменяло память жителей Галуны. Им казалось, что они люди, превращающиеся в чудищ, а на самом деле было наоборот: они чудища, способные превращаться в людей. Члены Фейри Тэйл возвращаются в гильдию.
19	Обмен チェンジリング — Тиэндзирингу	Филлер	22 февраля 2010 года
	Случайно прочтя заклинание, герои меняются телами.
20	Нацу и яйцо дракона ナツとドラゴンの卵 — Нацу то дорагон но тамаго	«Нацу и яйцо дракона» (спец. глава манги)	1 марта 2010 года
	История о том, как познакомились Нацу и Хэппи.

Призрачный владыка

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
21	Повелитель Призраков «Ю:ки но Сихайся» (幽鬼の支配者)	47 - 49	8 марта 2010 года
Члены гильдии «Призрачный владыка» провоцируют конфликт с членами «Хвоста Феи». Они похищают Люси Хартфилию.
22	Люси Хартфилия «Ру:си Ха:тофириа» (ルーシィ・ハートフィリア)	50	15 марта 2010 года
Один из Четырёх Элементов гильдии «Призрачный владыка» - Ария отнимает магическую силу у Макарова. Нацу удаётся вернуть Люси назад.
23	15 минут «Дзюго-фун» (１５分)	51, 52	22 марта 2010 года
Члены «Призрачного владыки» нападают на Магнолию. Эльза получает серьёзные ранения. Люси прячут в потайном месте. Пытаясь защитить друзей от выстрела гигантской пушки, Нацу начинает бой с Огненным Элементом.
24	Чтобы не видеть эти слёзы «Соно намида о минай тамэ ни» (その涙を見ない為に)	53 - 55	29 марта 2010 года
Нацу и пришедшие ему на помощь Элфман и Грей побеждают Тотомару, Элемент Огня. Сол побеждает Эльфмана и погружает его в пучину воспоминаний, в то время, когда Эльфман, попытавшись совершить полное превращение, обезумел и погубил свою сестру, Лисанну.
25	Цветок, расцветающий под дождём «Амэ но Нака ни Саку Хана» (雨の中に咲く華)	56, 57	12 апреля 2010 года
Эльфман, пробудив в себе «Душу Зверя» и совершив полное превращение, побеждает Сола, Элемент Земли, а Грей — Джувию, Элемент Воды. Нацу начинает сражение с Арией.
26	Огненные крылья «Хоно: но Цубаса» (炎の翼)	58 - 60	19 апреля 2010 года
Члены «Призрачного владыки» снова захватывают Люси. Эльза приходит на помощь Нацу и побеждает Арию. Мастер "Призрачного владыки" Жозе сражается с Эльзой.
27	Два Драгон Слэера «Футари Дорагон Сурэйя:» (二人の滅竜魔導士)	61 - 63	26 апреля 2010 года
Нацу сражается с Гэдзиллом, Стальным Драгон Слэером из «Призрачного владыки».
28	Закон Феи «Фэари Ро» (フェアリーロウ)	64 - 66	3 мая 2010 года
Нацу побеждает Гэдзилла, а Макаров, чьи силы были возвращены Мистганом, побеждает Жозе с помощью одного из сильнейших заклинаний во всём мире, «Закона Феи».
29	Моё решение «Атаси но Кэцуй» (あたしの決意)	66 - 68	10 мая 2010 года
Члены «Хвоста Феи» заново отстраивают здание гильдии. Люси, несмотря на желание отца вернуть её домой, отказывается и решает остаться в гильдии.

Локи

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
30	Новое поколение «Next Generation» (次世代)	69, 70 и филлерная часть	17 мая 2010 года
Макаров размышляет о возможности уйти на пенсию и передать руководство гильдии другому. Люси, Нацу, Хэппи, Грей и Эльза объединяются в лучшую команду гильдии.
31	Звезда, что не может вернуться на небеса «Сора ни Модорэнай Хоси» (空に戻れない星)	71, 72	24 мая 2010 года
Локи ведёт себя странно. После его слов о том, что он скоро умрёт, Люси начала проводить собственное расследование и узнала, что Локи был связан с заклинательницей духов Карен Лиликой. Оказалось, что Локи — один из двенадцати зодиакальных духов — Лев Лео.
32	Король Духов «Сэйрэй-о:» (星霊王)	73, 74	31 мая 2010 года
Локи рассказывает о своём грехе Люси. Он — дух-отшельник, убивший своего заклинателя, из-за чего не может вернуться в мир звёздных духов. Люси отчаянно пытается спасти его, и в ярости заявляет, что изменит этот закон. Из-за этих слов появляется Король Звездных Духов, который после разговора с девушкой соглашается на исключение и разрешает Лео вернуться.

Райская Башня

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
33	Райская башня «Ракуэн но То» (楽園の塔)	75 - 77	7 июня 2010 года
Нацу, Хэппи, Грей, Люси и Эльза отдыхают на курорте. Джувия сообщает о своём желании вступить в гильдию. Эльза встречает своих старых друзей детства, которые неожиданно нападают на неё и отвозят в Райскую Башню, последние несколько лет отстраиваемую Жераром.
34	Жерар «Дзэра:ру» (ジェラール)	78 - 80	21 июня 2010 года
Зигрейн предлагает совету магов использовать Этерион для уничтожения Райской Башни. Сё рассказывает Эльзе о планах Жерара, и о том, что тот решил принести девушку в жертву ради воскрешения некоего человека. Нацу, Грей, Люси и Джувия проникают в Башню, где нейтрализуют охрану и следуют дальше. Эльзе удаётся сбежать из камеры, где её держали. По пути она встречается со своими друзьями из «Хвоста Феи». По их просьбам Эльза рассказывает о своём детстве.
35	Голос тьмы «Ями но Коэ» (闇の声)	81 - 83	28 июня 2010 года
Эльза рассказывает, что во время заключения Жерара тот очень сильно изменился — в него вошёл дух тёмного мага Зелефа. Покинув Райскую Башню, она поклялась навсегда отречься от прошлого. Закончив свой рассказ, Эльза встречает Сё и Симона, которые соглашаются помочь ей в борьбе с Жераром.
36	Райская игра «Ракуэн Гэму» (楽園ゲーム)	84 - 86	5 июля 2010 года
Нацу удается выбраться из комнаты Миллианы. Жерар объявляет о начале «игры», и вместе с тем, он посылает свой особый отряд гильдии убийц — Воронью Троицу. Нацу с Симоном начинают сражение против Фукуро (человека с головой филина), а Джувия с Люси против Видалдуса Така.
37	Доспехи сердца «Кокоро но Ёрой» (心の鎧)	87 - 89	12 июля 2010 года
Фукуро ослабляет Нацу и «съедает» его, но вмешательство Грея позволяет его спасти. Попавшая под действие заклинания Джувия атакует Люси, но той удаётся вернуть Джувию к нормальному состоянию, после чего они вместе смогли победить Видалдуса Така. Зигрейн сообщает Совету магов, что Жерар пытается воскресить Зелефа, и Совет соглашается использовать Этерион.
38	Судьба «Дэсутини» (運命)	90 - 93	19 июля 2010 года
Когда Этерион уже почти готов выстрелить, на пути Эльзы становится Икаруга, мастерски обращающаяся с мечом, способным разрубить всё что угодно. Эльза побеждает её, сумев отказаться от своих доспехов и сталкивается лицом к лицу с Жераром. В то же время лодка с другими героями отплывает от острова чтобы уберечься от мощи Этериона, а Нацу и Симон отправляются на помощь Эльзе. За 7 минут до выстрела Этериона Эльза побеждает Жерара в бою и приставляет меч к его горлу.
39	Молись под божественным светом! «Сэйнару Хикари ни Инори о» (聖なる光に祈りを)	93 - 96	26 июля 2010 года
Этерион выстреливает в Райскую Башню, однако люди находившиеся там, остались целы. Оказывается, что истинной сущностью этого сооружения является огромная лакрима, поглощающая энергию.
40	Падение Титании «Тита:ниа, Тиру» (妖精女王, 散る)	97 - 100	2 августа 2010 года
Пытаясь защитить Эльзу от атаки Жерара, Симон погибает. Нацу в ярости пожирает магию Этериона и преобразует её в огонь, после чего в нём пробуждается истинная сила Драгон Слэера и он побеждает Жерара. Тем временем, Райская Башня выходит из-под контроля, и в попытке остановить её разрушительное действие Эльза отдаёт своё тело в лакриму.
41	Дом «HOME»	100 - 105	9 августа 2010 года
Эльза приходит в себя и делает вывод, что Жерар пожертвовал собой чтобы направить мощь взрыва Башни в небо. Сё, Волли и Миллианна отправляются в путешествие в поисках новых друзей. Члены Хвоста Феи вселяются во вновь отстроенное здание гильдии. Макаров разрешает Гэдзиллу вступить в «Хвост Феи», однако некоторые воспринимают это прохладно, а вернувшийся в город Лаксус вообще его серьёзно избивает и заявляет, что «это стало последней каплей».

Феи против Фей

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
42	Битва за Хвост Феи «Батору Обу Фэари Тэйру» (バトル·オブ·フェアリーテイル)	106 - 108	16 августа 2010 года
Лаксус при помощи его верных помощников Фрида Джастина, Бикслоу и Эвергрин («Громовержцы») планирует захватить власть в гильдии. Воспользовавшись конкурсом красоты Эвергрин превращает в каменные статуи девушек-членов гильдии (в т.ч. Эльзу), после чего Лаксус рассказывает другим членам гильдии цель «акции» — выяснить кто самый сильный (статуи служат своего рода гарантией игры по правилам). После этого он объявляет полем битвы всю Магнолию. Члены гильдии, надеясь спасти девушек, вынуждены сражаться между собой чтобы выяснить кто сильнее. Также в бои вступают Громовержцы.
43	Победить друзей ради них самих «Томо но тамэ ни Томо о Утэ» (友の為に友を討て)	109 - 111	23 августа 2010 года
В то время как другие члены гильдии уже выбыли из «игры», из-за поставленных Фридом барьеров Макаров, Нацу и Гэдзилл вынуждены оставаться в здании, не имея возможности сразиться с Громовержцами. Из-за своего искусственного глаза (ослабляющего действие магии) Эльза возвращается в нормальный облик. В город для сражения с Лаксусом и его отрядом прибывает Мистган.
44	Дворец грома «Каминари Дэн» (神鳴殿)	112 - 115	30 августа 2010 года
Эльза побеждает Эвергрин, и та вынуждена расколдовать всех девушек. Чтобы вынудить гильдию продолжить игру по своим правилам, Лаксус создаёт Дворец Грома над Магнолией (кольцо из кристаллов лакримы, заряжённых молнией). Люси начинает сражение с Бикслоу, в ходе которого ей на помощь приходит Локи.
45	Пришествие Сатаны «Сатан Ко:рин» (サタン降臨)	115 - 118	6 сентября 2010 года
Люси и Локи побеждают Бикслоу. У Мираджейн во время битвы с Фридом пробуждается её, казалось, потерянная сила, и девушка, уже в обличье демона, побеждает его.
46	Битва в Соборе Кардия «Гэкитоцу! Карудиа Дайсэйдо:» (激突!カルディア大聖堂)	119 - 121	13 сентября 2010 года
Мистган сражается с Лаксусом в Соборе Кардия. В ходе боя маска Мистгана была сорвана и Эльза и Нацу, прибывшие на место сражения, видят его истинное лицо, после чего он сбегает. Нацу начинает сражение с Лаксусом, а Эльза готовится разрушить Храм Молний.
47	Змей Горыныч «Торипуру Дорагон» (トリプル ドラゴン)	122 - 124	20 сентября 2010 года
С помощью телепатии Уоррена Грей связывается с Эльзой и другими членами гильдии, и совместными усилиями они уничтожают Храм Молний. Гэдзилл пришёл на помощь Нацу в битве против Лаксуса, в ходе которой оказалось, что последний тоже Драгон Слэер. Лаксус использует «Закон Феи», которым Макаров победил Жозе.
48	Фантазия «Фантадзиа» (幻想曲)	125 - 128	27 сентября 2010 года
Из-за истинных чувств Лаксуса «Закон Феи» никому не навредил. Нацу снова вступил в бой, в ходе которого был спасен Гэдзиллом от Алебарды грозового дракона. После победы над Лаксусом «Хвост Феи» возвращается к приготовлению к «Фантазии». Лаксус был исключен из гильдии и в то же время всеми прощен. «Фантазия» прошла во всей своей красе, а Макаров получил от Гэдзилла сведенья о местоположении своего сына. Также неизвестная по имени Грандина навестила Игнила и сказала, что Нацу не всегда будет сопровождать удача.
49	День судьбоносной встречи «Уммэй но Дэай но Хи» (運命の出会いの日)	Специальная глава манги	11 октября 2010 года
Репортёр из еженедельника «Волшебник» приходит в «Хвост Феи» чтобы взять интервью.
50	Специальное задание. Берегитесь своего возлюбленного! «Tokubetsu Irai. Kini Naru Kare ni Chūi Seyo!» (特別依頼。気になる彼に注意せよ！)	филлер	18 октября 2010 года
Джувия решает приворожить Грея с помощью волшебного зелья, однако торговец, продавший его девушке, оказался мошенником и отвар действует совсем по-другому. Члены гильдии начинают вызывать друг друга на бой, при этом Грей вызывает Хэппи, Макаров — бочку с алкоголем, а Эльза — столб. Однако со временем действие зелья проходят и все возвращаются в нормальное состояние. В это время Люси считает, что Нацу действительно любит её и очень волнуется. Нацу же приглашает девушку на важный разговор, немного краснея, что даёт Люси ещё больше поводов для волнения. В конце выясняется, что Нацу нужна была только Дева, чтобы откопать клад.
51	Любовь и удача «LOVE&LUCKY»	129, 130	25 октября 2010 года
Отец приезжает к Люси чтобы просить у неё 100000 монет, но та отказывает ему.

Орасьон Сейс

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
52	К оружию, союзники! «Rengōgun, Shūketsu!» (連合軍, 集結!)	131, 132	1 ноября 2010 года
Светлые гильдии Хвост Феи, Голубые Пегасы, Чешуя Ламии и Кров Кейт создают союз чтобы противостоять сильному врагу - тёмной гильдии Орасьон Сейс. Представители четырёх гильдий собираются вместе: Хвост Феи (Эльза, Нацу, Люси, Грей, Хэппи) Голубые Пегасы (Хибики, Ив, Рен, Ития) Чешуя Ламии (Лион, Шерри, Юра) Кров Кейт (Венди, Шарли)
53	Появление Орасьон Сейс «Orashion Seisu Arawaru!» (六魔将軍(オラシオンセイス)現る！)	133,134	8 ноября 2010 года
Союз 4 светлых гильдий впервые встречается с Орасьон Сейс и терпит безоговорочное поражение в первом столкновении - уже на первом этапе Ангел из тёмной гильдии разбирается с Итией и Юрой. Планировавший использовать против соперников неизвестное заклинание мастер Орасьон Сейс Брейн внезапно останавливается, увидев Венди.
54	Небесная дева «Tenkū no Miko» (天空の巫女)	135,136	15 ноября 2010 года
Венди и Хэппи захвачены Орасьон Сейс. Эльза отравлена, яд распространяется по её телу, и, рано или поздно, приведёт к смерти. Выясняется, что Венди — Небесный Драгон Слэер, обладающий силой лечения, которая может вылечить Эльзу. В то же время Орасьон Сейс рассчитывают с помощью Венди воскресить Жерара. Ития и Юра приходят в сознание и снова присоединяются к союзу светлых гильдий.
55	Девочка и Призрак «Shōjo to bōrē» (少女と亡霊)	137,138	22 ноября 2010 года
Венди под давлением воскрешает Жерара, однако вопреки надеждам лидера Орасьон Сейс, он не собирается его слушать. Нацу удаётся освободить Хэппи и Венди. Грей вступает в бой с Рейсером. Другие члены союза светлых гильдий сражаются с приспешниками Орасьон Сейс.
56	Смертельное Гран При «Deddo Guran Puri» (デッドGP)	139,140	29 ноября 2010 года
На помощь Грею приходит Лион, и вдвоём им удаётся победить противника. Рейсер, понимая, что теперь для него всё кончено, активирует пояс со взрывчаткой, и дабы спасти своих друзей Лион сталкивает его в пропасть, куда падает вместе с ним; происходит взрыв.
57	Тьма «Yami» (闇)	141,142	6 декабря 2010 года
Жерар начинает активацию Нирваны, в небо от неё устремляется столб тёмного света. Эльза, вылеченная Венди, отправляется туда. Нирвана начинает действовать и добро и зло в душах сомневающихся людей меняются местами. Шерри, полагая, что Лион погиб, становится злой. Хотей, член Орасьон Сейс, наоборот, становится добрым и присоединяется к Юре.
58	Поединок Духов «Seirei Gassen» (星霊合戦)	143,144	13 декабря 2010 года
Ангел (одна из членов Орасьон Сейс) пытается убить Нацу, выведенного из строя «транспортными рвотными позывами». Чтобы помочь другу в бой вмешивается Люси. Во время сражения Ангел рассказывает, что именно она убила Карен. Хибики решает помочь Люси и транслирует ей в голову мощное заклинание, которое в итоге та применяет против соперницы.
59	Воспоминания Жерара «Tsuioku no Jerāru» (追憶のジェラール)	145,146	20 декабря 2010 года
Ангел побеждена. Выясняется, что Лион жив и Шерри снова становится доброй. Вместе с Греем, Нацу и Люси они собираются в одну группу и отправляются к столбу света. Эльза находит Жерара, однако обнаруживается, что тот потерял память и, интуитивно зная о опасности Нирваны, решил её уничтожить. На Нирвану и самого себя он накладывает заклинание самоуничтожения.
60	Марш Разрушения «Hametsu no Kōshin» (破滅の行進)	147,148	27 декабря 2010 года
Брейну (лидеру Орасьон Сейс и мастеру техник) удаётся снять заклятие самоуничтожения с Нирваны и активировать её — на большой осьминогоподобной конструкции возникает город, Брейн направляет его в сторону гильдии Кров Кейт. Все положительные персонажи направляются к Нирване; Нацу вступает в бой с Коброй.
61	Воздушная супер-битва! Нацу vs. Кобра «Chōkūchūsen! Natsu vs. Kobura» (超空中戦! ナツvs．コブラ)	149,150	10 января 2011 года
Хотэй (под влиянием Нирваны ставший добрым) вступает в бой с Миднайтом. Нацу продолжает бой с Коброй.
62	Юра, десятый Богоизбранный «Seiten no Jura» (聖十のジュラ)	151,152	17 января 2011 года
Неожиданно для всех Брейн сам добивает Кобру, надеясь набрать новых приспешников. Юра вступает в бой с Брейном и побеждает его, но, несмотря на это, Нирвана продолжает свой путь к гильдии Кров Кейт. Миднайт побеждает Хотэя.
63	Твои слова «Kimi no Kotoba Koso» (君の言葉こそ)	153.154	24 января 2011 года
Брейн, используя последние силы, устраивает ловушку для членов светлых гильдий и производит взрыв: лишь благодаря Юре им удаётся спастись. Жерар и Эльза вступают в бой с Миднайтом.
64	Зеро «Zero» (ゼロ)	155,156	31 января 2011 года
Эльзе удаётся победить Миднайта. После этого печать шести членов Орасьон Сейс распадается, и Брейн преображается в своё альтер-эго — мага Зеро, когда-то заточённого в его теле. Зеро нападает на Нацу, Люси и Грея. Нирвана готовится выстрелить в здание гильдии Кров Кейт.
65	Феям — от Пегасов «Tenma Kara Yōsei-tachi e» (天馬から妖精たちへ)	157, 158	7 февраля 2011 года
Благодаря Хибики героям удаётся узнать, как остановить Нирвану - необходимо одновременно разрушить шесть шаров, концентрирующих в себе энергию. Члены светлых гильдий разделяются, чтобы добраться каждому до «своего» шара. У одного из них Нацу сталкивается с Зеро. К Жерару частично возвращается его память.
66	Сила чувств «Omoi no Chikara» (想いの力)	159, 160	14 февраля 2011 года
Жерар помогает Нацу, давая ему огонь, чтобы усилить его. Близнецы решают помочь Люси и, превратившись в неё, собираются уничтожить сферу. Тоже самое намереваются сделать и другие участники союза светлых гильдий.
67	Я с тобой! «Watashi ga Tsuiteru» (私がついている)	161, 162	21 февраля 2011 года
Нацу удаётся одолеть Зеро. Сферы уничтожаются и Нирвана останавливается. Героям удаётся спасти «Кров Кейт». Лахар, капитан одного из отрядов нового Совета магов, арестовывает Хотэя и объявляет, что должен быть арестован и Жерар.
68	Гильдия для одного человека «Tatta Hitori no Tame no GIRUDO» (たった一人の為のギルド)	163, 164	28 февраля 2011 года
Жерара арестовывают. Мастер гильдии «Кошкин дом» раскрывает страшную тайну — он является эфирным телом того, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа, и в итоге выжил только он. Вскоре маг умер, оставив после себя только магическую силу, которая и создала эфирное тело и другие иллюзии — членов Кошкиного дома. После объявления этой новости мастер и все члены гильдии исчезли. Венди и Чарли ничего не оставалось кроме как присоединиться к Хвосту Феи.

Дафна (филлер)

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
69	Зов Дракона «Ryū no Izanai» (竜の誘い)	165 + филлер	7 марта 2011 года
Герои возвращаются в свои гильдии. Венди и Шарли с огромной радостью принимают в «Хвост Феи». На Эльзу нападает неизвестный; девушке удаётся отбить атаку. Грей начинает вести себя странно: он сообщает Нацу, что в городе объявилась некая Дафна, видевшая драконов; Нацу и Венди находят её, но попадают в ловушку, сам Грей нападает на Драгнила.
70	Нацу против Грея! «Natsu vs. Gurei!!» (ナツvs.グレイ!!)	филлер	14 марта 2011 года
На помощь героям отправляются Эльза и Люси, но против них выступают звероподобные существа, созданные, как оказывается, Дафной. Дафна призывает искусственного дракона, драконоида, и захватывает Нацу, пытаясь выкачать из него магическую силу.
71	Дружба побеждает смерть «Tomo ha Shikabane wo Koete» (友は屍（しかばね）を越えて)	филлер	21 марта 2011 года
Герои захватывают Грея; Макаров его допрашивает. Дафна направляет драконоида в сторону Магнолии: члены Хвоста Феи готовятся защищать гильдию и намереваются атаковать чудовище, несмотря на то, что внутри него находится Нацу.
72	Волшебники Хвоста Феи «Fearī Teiru no Madōshi» (フェアリーテイルの魔導士)	филлер	28 марта 2011 года
Грей рассказывает, что таким коварным образом вовлёк Нацу в дело, чтобы тот смог разрушить искусственного дракона изнутри, что ему при поддержке друзей «снаружи» и удаётся сделать.
73	Радужная сакура «Niji no Sakura» (虹（にじ）のさくら)	филлер + спец.глава	2 апреля 2011 года
Жители Магнолии отмечают день цветения вишни. Нацу, Грей, Эльза, Люси и Венди отправляются в горы за чудо-травой.
74	Новая большая миссия Венди? «Wendi, Hajimete no ōshigoto!?» (ウェンディ、初めての大仕事!?)	филлер	9 апреля 2011 года
Венди, Хеппи и Фрид отправляются на миссию, которую члены Хвоста Феи ранее выполняли: по просьбе Рабиана они отправляются в город, где расположен руководимый им театр. Вдогонку отправляются Эльза, Люси, Нацу и Чарли, однако к тому моменту, как все они прибывают в город, дела у театра налаживаются.
75	Суточный забег на выносливость «Nijyū Yon Jikan Taikyū Rōdo Rēsu» (２４時間耐久ロードレース)	филлер	16 апреля 2011 года
В Хвосте Феи проходит суточное соревнование: члены гильдии должны добежать до горы, взять оттуда чешую виверны, после чего вернуться с ней к месту старта. Неожиданно для всех побеждает Хэппи, а последними приходят сразу четверо: Нацу, Грей, Гэдзилл и Джет. В качестве наказания они обязаны сняться для журнала в неприличных костюмах.

Эдолас

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
76	Гилдартс «Girudātsu» (ギルダーツ)	166 + филлер	23 апреля 2011 года
В гильдию после трёхлетнего отсутствия, вызванного выполнением т. н. «столетнего задания», тем не менее им проваленного, возвращается Гилдартс. Он сообщает Нацу, что видел во время этой миссии дракона, и юноша вместе с Хэппи решает отправиться туда, дабы всё разузнать.
77	Земля «Āsu Rando» (アースランド)	167, 168	30 апреля 2011 года
Венди, беспокоясь за внезапно обозлившуюся на Хеппи Чарли, отправляется на её поиски и встречает Мистгана. Вскоре после этого всю Магнолию затягивает в Аниму - портал в другой мир Эдорас. Не исчезают только Венди, Чарли и Нацу с Хэппи. Чарли заявляет, что она и Хэппи родом из Эдораса, и по их вине туда унесло Магнолию.
78	Эдорас «Edorasu» (エドラス)	169	7 мая 2011 года
Нацу и Венди решаются спасти своих друзей и отправляются на крыльях своих товарищей — Чарли и Хэппи в Аниму, после чего они оказываются в параллельном мире Эдорас, где выясняют, что там невозможно колдовать. Вскоре они находят гильдию Хвоста феи, однако тамошние маги по неизвестной причине себя очень странно ведут: Люси очень любит драться, Грей вечно мёрзнет, Леви — злодейка, а Эльфман вообще плакса.
79	Охота на фей «Yōsei no hantingu» (妖精の狩猟)	170	14 мая 2011 года
Нацу и Венди рассказывают членам Хвоста Феи Эдораса о том, откуда они. К своему удивлению они встречают в гильдии Лисанну, хотя в их мире девушка погибла. Членам Хвоста Феи, за которыми идёт охота со стороны королевских войск, телепортировав гильдию в другое место, с трудом удаётся спастись от Эльзы, которая в Эдорасе является одной из охотниц за магами.
80	Ключ Надежды «Kibō no Kagi» (希望の鍵)	171, 172	21 мая 2011 года
Нацу, Венди, их коты и Люси (Эдорас) отправляются в столицу страны, дабы разузнать подробности о пропавшей гильдии. Выясняется, что Гэдзилл также попал в Эдорас и также пытается выяснить подробности о произошедшем. В одном из городов на Нацу, Венди и Люси (Эд.) нападают королевские войска, но их спасает настоящая Люси, которая, ко всеобщей неожиданности, способна в Эдорасе пользоваться магией и призывать звёздных духов.
81	Огненный Шар «Faiabōru» (ファイアボール)	172-174	28 мая 2011 года
Гэдзилл вместе со своим двойником пытаются разузнать необходимую информацию. Люси (Эд.) отправляется обратно в гильдию, а маги из Фиора после неудачной попытки захватить королевский корабль встречают Нацу (Эд.) — плаксу, любящего транспорт.
82	Добро пожаловать домой «Okaerinasaimase» (おかえりなさいませ)	174, 175	4 июня 2011 года
Нацу (Эд.) довозит магов из Магнолии до столицы. Там они находят кристалл, в который была превращена гильдия. Они решают добраться до короля, чтобы с помощью Близнецов Люси узнать у него заклинание для обратного превращения. В голову Чарли постепенно начинают возвращаться воспоминания о Эдорасе, в том числе и тайный путь в замок короля. Однако там Нацу, Люси и Венди схватывают, в то время как Эльза (Эд.) объявляет Чарли и Хэппи «высшими» и преклоняется перед ними.
83	Эксталия «Ekusutaria» (エクスタリア)	176, 177	11 июня 2011 года
Чарли и Хэппи доставляют в Эксталию, страну иксидов, управляющих людьми, где они узнают, что ненароком выполнили приказ королевы привести в Эдорас Драгон Слейеров. В это время Гэдзилл при помощи своего двойника организовывает нападение на кристалл, в котором содержатся члены Хвоста Феи, и разрушает его.
84	Лети к своим друзьям! «Tobe! Tomo no Moto ni!» (飛べ！　友のもとに！)	178, 179	18 июня 2011 года
Чарли и Хэппи сбегают из Эксталии, и на них объявляется охота. Вдвоём они, находясь в бегах, знакомятся с родителями Хэппи, хотя и не понимают этого (родители его всё-таки узнают). Чарли и Хэппи устанавливают, что, как и другие иксиды, в мире Эдораса они способны владеть волшебством и «окрыляются».
85	Код ETD «Kōdo ETD» (コードETD)	180, 181	25 июня 2011 года
Эльза (Эд.) по приказу пытается убить Люси, сбросив её с гигантской высоты, но её спасают Чарли и Хэппи. Воспользовавшись переполохом в Эксталии, король Эдораса объявляет переворот с целью уничтожения всех иксидов, которые так долго руководили людьми. Из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу с целью использования в грядущих сражениях. На Чарли, Хэппи и Люси нападает отряд Эльзы (Эд.), однако на помощь друзьям приходят Грей и Эльза.
86	Эльза против Эльзы «Eruza vs. Eruza» (エルザ vs. エルザ)	182,183	2 июля 2011 года
Эльза вступает в бой против Эльзы (Эд.). Грей и Люси находят Нацу и Венди. Хэппи и Гэдзилл пытаются разрушить кристалл, в котором находятся оставшиеся члены Хвоста Феи (в разрушенном ранее были только Эльза и Грей), но на них нападает Пантерлили, один из командиров армии Эдораса. Грей, Люси и Нацу сталкиваются с Хьюзом и Шугарбоем, двумя другими командирами. Венди и Чарли отправляются в Эксталию, чтобы предупредить иксидов о готовящемся на них нападении.
87	Вот она, Жизнь! «Inochi Darō ga!!!!» (命だろーが!!!!)	183, 184	9 июля 2011 года
Грей сражается с Шугарбоем, а Нацу и Люси против Хьюза. Убегая от оживлённых Хьюзом монстров, Люси сталкивается с Коко, помощницей Короля, похитившей у него ключ от Драконьей Пушки, желая спасти от гибели сражающегося в данный момент с Гэдзиллом Пантерлили. В погоню за Коко отправляется Байро.
88	Величавые потоки звёздной реки «Hoshi no Taiga wa Hokori no Tame ni» (星の大河は誇りの為に)	185, 186	16 июля 2011 года
Люси удаётся победить Байро, Нацу — Хьюза, а Грею — Шугарбоя, а также уничтожить ключ от Драконьей Пушки, который мог привести к гибели и их друзей.
89	Смертоносная драконья пушка «Shūen no Ryūsahō» (終焉の竜鎖砲)	187, 188	23 июля 2011 года
Венди и Чарли пытаются предупредить жителей Эксталии о грозящей опасности, но иксиды им не верят. Члены Хвоста Феи пытаются использовать Драконью Пушку, чтобы расколдовать кристалл, в котором заключены остальные члены гильдии, однако войскам под руководством Эльзы (Эд.) удаётся вернуть контроль над пушкой. При помощи гигантского крюка та направляет летающий остров с расположенным на нём кристаллом в сторону Эксталии. На Легионе, огромное летающем существе, обитающем в Эдорасе, члены Хвоста Феи отправляются к кристаллу.
90	Тот самый парень «Ano Toki no Shōnen» (あの時の少年)	189, 190	30 июля 2011 года
Королева Эксталии признаёт, что не обладает той могущественной силой, которую ей приписывали, и заявляет, что страна иксидов обречена. Однако членам Хвоста Феи при поддержки тех же иксидов удаётся остановить движение острова. Вскоре после этого кристалл на нём исчезает: появляется Мистган, который говорит, что ему удалось вернуть членов гильдии домой. Начинается всеобщее ликование, которое прерывается новым нападением королевских сил.
91	Драконье чутьё «DRAGON SENSE»	191, 192	6 августа 2011 года
Фауст использует мощнейшее заклинание - Дрома Аниму. В борьбу с ним вступают Венди, Гэдзилл и Нацу. Эльза Скарлет начинает второй бой против Эльзы Найтуолкер. Мистган спасает Пантерлили.
92	Ради всех живых «Ikirumono-tachi yo» (生きる者たちよ)	193, 194	13 августа 2011 года
Драгон Слэеры продолжают сражение с Фаустом. Грей и Люси подвергаются атаке со стороны войск Королевства, но на помощь внезапно приходит Хвост Феи из Эдораса. Эльза Скарлет во время боя с Найтуолкер объясняет той, что магия не главное. Мистган, чтобы прекратить раздор, решает полностью лишить мир Эдораса магической силы, переместив её на Землю.
93	Я здесь «Ore wa Koko ni Tatte Iru» (オレはここに立っている)	195, 196	20 августа 2011 года
Нацу, Гэдзилл и Венди одерживают победу над Фаустом. Мистган начинает перенаправление волшебной силы Эдораса в мир Хвоста Феи. Начинают падать летающие острова, магическое оружие перестаёт действовать: население Эдораса в панике. Принц рассказывает Пантерлили о плане «король-злодей», согласно которому тот должен казнить «злодея» Мистгана на глазах у народа и стать спасителем и королём нового мира.
94	Прощай, Эдорас «Bai Bai Edorasu» (バイバイ　エドラス)	197, 198	27 августа 2011 года
Вопреки плану Мистгана, роль злодея исполняют Дракон Слэеры. В постановочной битве Нацу проигрывает ему. После этого, также как и ранее магия, все члены Хвоста Феи, а также Иксиды, перемещаются на Землю, в то время как Мистган остаётся в Эдорасе в качестве нового короля.
95	Лисанна «Risāna» (リサーナ)	199	3 сентября 2011 года
Королева Шаготта признаётся, что не давала задания уничтожить драгонслееров, а спасала детей, так как ей пришло видение о уничтожении Эксталии. Иксиды улетают на поиски «спасённых» детей. Пантер Лили приводит «пойманную» Лисанну, и та рассказывает команде свою историю: она не умерла, её затянуло в Аниму, на Эдорас, где Лисанна притворилась погибшей Эдо-Лисанной.

Испытание S-класса

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
96	Забирающий жизнь «Иноти о Кэсу Моно» (生命を消す者)	200 + филлер	10 сентября 2011 года
История о том, что случилось в Эдорасе после того, как вся магия исчезла оттуда, и о том, что случилось на Земле после возвращения Лисанны в гильдию.
97	Лучший партнёр «Бэсуто Па:тона:» (ベストパートナー)	200, 201, 202	17 сентября 2011 года
Объявляется испытание на волшебника S-класса. Объявляются 8 участников, каждый из которых выбирает себе партнёра: Нацу (Хэппи), Грей (Локи), Джувия (Лисанна), Мест (Венди), Кана (Люси), Эльфман (Эвергрин), Фрид (Бикслоу), Леви (Гэдзилл). Команды готовятся отправиться на остров.
98	Кому повезёт? «Ун га Ий но ва Дарэ?» (運がいいのは誰？)	203, 204	24 сентября 2011 года
Герои добираются до острова. Разделившись, они начинают первое испытание. Фрид и Бикслоу поддаются команде Каны и Люси, а Нацу и Хэппи сталкиваются лицом к лицу с Гилдартсом.
99	Нацу против Гилдартса «Нацу тай Гируда:цу» (ナツ vs. ギルダーツ)	205, 206	1 октября 2011 года
Нацу проигрывает Гилдартсу, однако тот, как экзаменатор, позволяет ему пройти дальше. Джувия и Лисанна сражаются против Эльзы, а Эльфман и Эвергрин сталкиваются с Мираджейн.
100	Мест «Мэсуто» (メスト)	207, 208	8 октября 2011 года
На остров прибывают Чарли и Пантерлили. Мест и Венди проигрывают Грею и Локи. Эвергрин и Эльфман хитростью побеждают Мираджейн, заявив, что собираются пожениться, а Джувия и Лисанна ничего не могут противопоставить Эльзе. Леви и Гадзилл добираются по безопасному пути. Все пытаются вспомнить, кто такой Мест; Пантерлили утверждает, что у Мистгана не могло быть учеников, так как тот сторонился людей. Макаров объявляет смысл второго испытания: за 6 часов добраться до могилы основателя Хвоста Феи, Мэвис. Эвергрин и Эльфман натыкаются на Зерефа, у которого случайно срабатывает заклинание, убивающее всё вокруг; пару спасает Нацу. Зереф узнаёт Нацу, хотя тот его — нет.
101	Чёрный маг «Куро Мадо:си» (黒魔導士)	209, 210, 211	15 октября 2011 года
В радиус действия сработавшего снова заклинания смерти попадает Нацу и, по словам Хэппи, выживает только благодаря шарфу Игнила, который тот носит и который почернел после магии Зерефа. Сам Зереф скрывается в лесу. К острову в поисках Зерефа приближается корабль тёмной гильдии «Сердце Гримуара» и первые его члены, Кавадзу и Ямадзу, нападают на Гэдзилла и Леви.
102	Железная душа «Тэцу но Тамасий» (鉄の魂)	211, 212, 213	22 октября 2011 года
Гэдзилл побеждает Кавадзу и Ямадзу. Леви предупреждает Эльзу о приближении корабля «Сердца Гримуара» к острову, и та объявляет о прекращении экзамена. Пантерлили и Чарли находят Места и Венди. Пантерлили заявляет Месту в лицо, что у Мистгана не могло быть учеников, и он не тот, за кого себя выдаёт.
103	Наступающий Макаров «Сингэки но Макарофу» (進撃のマカロフ)	213 ст. 13, 214, 215	29 октября 2011 года
Мест признаётся, что он из «Совета» и, воспользовавшись магией, изменил память членов гильдии, чтобы проникнуть в её ряды и разрушить «Хвост Феи». В этот момент на всю группу нападает маг из личной гвардии мастера Аида — Адзума. Победив их, Адзума скрывается. Макаров, защищая остров, атакует корабль «Сердца Гримуара», но Ультир его восстанавливает при помощи своей магии. Макаров узнаёт в мастере «Сердца Гримуара» бывшего мастера «Хвоста Феи», который передал ему звание мастера. Наёмники «Сердца Гримуара» высаживаются на остров.
104	Потерянная Магия «Усинаварэта Махо: (Росуто Мадзикку)» (失われた魔法(ロストマジック))	216,217	5 ноября 2011 года
Аид побеждает Макарова и возвращается к своему кораблю. Члены «Хвоста Феи», одолев наёмников «Сердца Гримуара», сталкиваются с её сильнейшими членами: Эльза и Джувия с Мэрэди Нацу с Дзанкроу Грей, Кана, Люси и Локи с Козерогом Мираджейн и Лисанна с Адзумой Эльфман и Эвергрин с Растироузом
105	Огненный Дракон против Бога Пламени «Karyū vs. Enjin» (火竜　ｖｓ.　炎神)	218-220	12 ноября 2011 года
Нацу c помощью Макарова удаётся победить Дзанкроу, предварительно поглотив огонь противника.
106	Мир великой магии «Dai Mahō Sekai» (大魔法世界)	220,221	19 ноября 2011 года
Адзума побеждает Мираджейн и Лисанну. Ультир находит Зерефа. Эльфман и Эвергрин продолжают сражение против Растироуза.
107	Арка Воплощения «Gugen no Āku» (具現のアーク)	222-224	26 ноября 2011 года
Эльфман и Эвергрин проигрывают Растироузу. Локи вызывает Козерога на бой звёздных духов.
108	Врата Человека «Ningen no Tobira» (人間の扉)	224,225	3 декабря 2011 года
Локи узнаёт, что тело Козерога контролирует другой человек (которому бывшая хозяйка Козерога, мать Люси, ранее передала ключ) и с помощью самого Козерога нейтрализует его. Нацу сталкивается с Ультир и Зерефом.
109	Огонь Люси «Rūshi Faia» (ルーシィファイア)	226,227	10 декабря 2011
Люси сталкивается с Каином Хикару и с помощью Нацу побеждает его.
110	Тупик отчаяния! «Zetsubō no Fukurokōji» (絶望の袋小路)	228-229	17 декабря 2011
Кана находит могилу первого мастера гильдии Мэвис. Эльза и Джувия начинают сражение против Мэрэди, которая заявляет, что её главная цель — убийство Грея, причинившего боль Ультир. Меж тем сам Грей находит несущую на своих плечах Зефера Ультир. Эльза отправляется на помощь другим.
111	Слёзы сильной любви! «Ai to Katsuryoku no Namida» (愛と活力の涙)	230,231	24 декабря 2011
Ультир заявляет, что она — дочь Ул и что у них вдвоём с Греем много общего. Джувия и Мэрэди прекращают сражение. Эльза сталкивается с Адзумой; Леви, Лисанна и Пантерлили с Растироузом; Нацу, Венди и Люси с ещё одним членом «Сердца Гримуара» — Блюнотом Стингером.
112	Невысказанные слова «Ienakatta Hitokoto» (言えなかった一言)	232,233	7 января 2012
Кана, нашедшая могилу Мэвис, получает там знание заклинания «Блеск феи» — одного из сильнейших заклятий гильдии. С его помощью она безуспешно пытается атаковать Блюнота. Кана вспоминает, как много лет хотела признаться Гилдартсу, что именно он — её отец. На помощь героям приходит Гилдартс, который, как оказывается, вернулся на остров вместе с Фридом и Бикслоу, увидев сигнал.
113	Древо Тенрю «Tenrō-ju» (天狼樹)	234,235	14 января 2012
Гилдартс вступает бой с Блюнотом; Люси, Венди, Нацу, Кана и двое иксидов отправляются к лагерю гильдии. В это время на сам лагерь нападает Растироуз; атаку пытаются отразить Леви, Лисанна, Пантерлили и пришедшие им на помощь Фрид и Бикслоу. Эльза начинает бой с Адзумой. Тот своей силой валит могучее дерево острова Тэнрю и, таким образом, лишает силы членов Хвоста Феи, после чего заявляет Эльзе, что только она может спасти своих друзей.
114	Эльза против Адзума «Eruza vs. Azuma» (エルザ vs. アズマ)	236,237	21 января 2012
Единственная, у кого остались силы - Эльза. Она на грани поражения. Показывают Жерара, он в антимагической камере и твердит лишь одно: "Эльза не сдавайся!" Эльза вспоминает Жерара и это дает ей силы. Эльза побеждает Адзуму.
115	Морозный дух «Kogoeru tōshi» (凍える闘志)	238,239	28 января 2012
После победы над Адзумой магическая сила возвращается к членам гильдии «Хвоста Феи». Гилдартс побеждает Блюнота Стингера; Бикслоу и Фрид Джастин — Растироуза. Ультир пытается атаковать Джувию, но её спасает Грей.
116	Святая сила «Seinaru Chikara» (生なる力)	240,241	4 Февраля 2012
Грей продолжает бой с Ультир. В результате соприкосновения с водой, в которую превратилась её мать Ул, она узнаёт, что ту обманули, заявив о смерти дочери. Ультир понимает, что её обида на мать была безосновательной.
117	Громовой рёв «Raimei Hibiku» (雷鳴響く)	242,243,244	11 февраля 2012
Очнувшийся Зереф убивает Дзанкроу. Эльза, Нацу, Грей, Венди и Люси отправляются к кораблю «Сердца Гримуара» и атакуют его мастера Гадеса. На помощь им проходит Лексус.
118	Человек без гильдии «Monshou o Kizama no Otoko» (紋章を刻まの男)	245+филлер	18 февраля 2012
Не сумев одолеть Гадеса самостоятельно, Лексус передаёт всю свою силу Нацу, после чего Нацу вошёл в режим огне-громового дракона. На лагерь нападают оставшиеся члены «Сердца Гримуара», атаку пытаются отбивать Лисанна, Кана, Бигслоу и Фрид.
119	В Самой глубине «Shinen no Ryouiki» (深淵の領域)	филлер+246,247	25 февраля 2012
Члены «Хвоста Феи», находящиеся в лагере, одолевают своих противников. Нацу вместе со своими друзьями продолжает сражение против Гадеса.
120	Рассвет на острове Тенрю «Akatsuki no Tenrō Jima» (暁の天狼島)	248,249	3 марта 2012
Иксиды, пробравшиеся внутрь корабля «Сердца Гримуара», уничтожают сердца Гадеса, после чего его хозяин терпит поражение. Члены «Хвоста Феи» воссоединяются вместе. С помощью своей магии Ультир восстанавливает дерево острова Тэнрю. Выжившие члены «Сердца Гримуара» улетают с острова на своём полуразрушенном корабле, и вместе с ними там оказывается Зереф.
121	Право любить «Aisuru Shikaku» (愛する資格)	250,251	10 марта 2012
Зереф убивает Гадеса. Ультир признаётся Мэрэди, что именно она уничтожила деревню девушки. После этого Ультир пытается покончить с собой, однако Мэрэди останавливает её, заявляя что прощает её и любит. Кана сообщает Гилдартсу, что он является её отцом.
122	Взяться за руки «Te wo Tsunagō» (手をつなごう)	252,253	17 марта 2012
На остров прилетает пробуждённый последними событиями дракон Акнология, после чего между ним и членами «Хвоста Феи» начинается битва. Акнология, взлетев в воздух, уничтожает остров Тэнрю.

791 год (филлер)

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
123	791 год, Хвост Феи «X791 Nen Fearī Teiru» (Ｘ７９１年　妖精の尻尾)	254, 255	24 марта 2012
После уничтожения острова Тэнрю проходит семь лет. Рассказываться о том, как за предыдущие годы гильдия «Хвост Феи» ослабла, а её мастером стал Макао. Членам «Голубых Пегасов» удаётся обнаружить следы возможного существования острова Тэнрю. Члены «Хвоста Феи» отплывают в море и обнаруживают остров, который, как оказывается, уберегла от уничтожения первая мастер гильдии Мёбиус Багряная, явившись в качестве эфирного тела.
124	Семилетняя Брешь «Kūhaku no 7 Nen» (空白の７年)	256, 257	31 марта 2012
Члены «Хвоста Феи» празднуют возвращение своих товарищей. Люси решает навестить отца, но узнаёт, что он умер месяцем ранее, до её возвращения с острова.
125	Магический бал «Mahō Butōkai» (魔法舞踏会)	филлер	7 апреля 2012
Нацу, Грей, Люси, Эльза, Эльфман, Венди и Уоррен отправляются на бал волшебников, который устраивается раз в 7 лет. Там им предстоит поймать разбойника Вельвена, но это дело принимает весьма неожиданный конец.
126	Истинное зло трясущихся задниц «Shin no Waru Ketsupuri Dan» (真の悪ケツプリ団)	филлер	14 апреля 2012
Люси, Чарли, Хэппи, Нацу и Венди берутся за задание по охране груза с золотом, переправляемого поездом. У Нацу обнаруживается иммунитет к Трое, из-за чего Венди снова очень переживает, но вдруг обычную для «Фейри Тейл» идиллию прерывает странное трио помешанных на злодействах, которые в бою используют весьма странное оружие.
127	Ужас, невидимая Люси «Tōmei Rūshī no Kyōfu» (透明ルーシィの恐怖)	филлер	21 апреля 2012
Нацу и Хэппи приходят к Люси, чтобы позвать ее на задание, и при этом читают ее свежие рукописи. Теперь она пишет о человеке-невидимке, мотивируя тем, что все когда-либо хотели стать невидимыми. После просьбы покормить их, Люси просто выпинывает парочку неразлучных друзей, а сама решает принять ванну с магическим эликсиром, но выбравшись, она стала невидимой.

Ключ звёздного неба

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
128	То, что оставил отец «Chichi no Ihin» (父の遺品)	филлер	28 апреля 2012
В гильдию приходит загадочная девушка Мишель, оказывается что она родственница Люси. Мишель передает Люси чемодан, оставленный ей ее отцом, в котором оказывается странный ключ. Люси предлагает Мишель жить вместе с ней и вступить к ним в гильдию.
129	Суровые разборки: Нацу против Лексуса «Dotō no Taiketsu Natsu VS Rakusasu» (怒涛の対決　ナツVSラクサス)	филлер	5 мая 2012
Грей и Эльза отправляются на задание, оставляя в гильдии Нацу. Он и Гажил хотят сразится с Лексусом. Лексус укладывает Нацу одной левой, а Гажил сбегает. Люси просит помочь Леви с письменами появившимися на «посохе». Хеппи, Шарли и Лили встречают у гильдии троих неизвестных.
130	Цель — Люси «Nerawareta Rūshī» (狙われたルーシィ)	филлер	12 мая 2012
Таинственная троица пришла за Люси, раскидав Фейри Тейл. Люси хочет выдать себя, но Мишель опережает и выдаёт за неё себя. В пылу битвы Люси убегает. Коко из троицы догоняет их, но они умело её запутывают. Является босс троицы - Байро. Мери-Хьюз из троицы догоняет Люси и Мишель и отправляет их в пропасть со скалы.
131	Ярость легиона «Region no Mōi» (レギオンの猛威)	филлер	19 мая 2012
Нацу сражается с Сахарком из троицы. Люси вызывает Овна и падает на мягкую подстилку. Потом вызывает Тельца, но запав на Мери-Хьюз, он не может драться и его сменяет Скорпион. Байро встречает Гилдартса. На помощь Нацу приходит Грей, а Гилдартсу - Эльза. Но троица уже заполучила часовую стрелку от Люси.
132	Ключ от звездного неба «Hoshizora no Kagi» (星空の鍵)	филлер	26 мая 2012
Узнав о Священной войне, члены гильдии идут в погоню. Нацу, Грей, Эльза, Люси, Мишель, Венди и Хеппи в особняке находят подсказку, но приходят двое из Легиона и начинают сражаться. Дан, один из Легионеров, влюбляется в Люси.
133	Попутчики «Tabi no Nakamatachi» (旅の仲間たち)	филлер	2 июня 2012
Команда Люси отправляется на поиски деталей, но на пути встречает странных людей. Они представляются археологами, и отговаривают друзей идти дальше. Но впоследствии оказывается, что не только они повстречали преграду на своем пути.
134	Песнь лабиринта «Meikyū Kyōsōkyoku» (迷宮狂想曲)	филлер	9 июня 2012
Команда Нацу находит в пустыне портал. Команда Грея добирается до руин, но встречает Сахарка. Завалив его, ребята забирают деталь. Нацу и остальные встречают Коко и Дана.
135	По следам мифа «Shinwa no Ashiato» (神話の足跡)	филлер	16 июня 2012
Команда Нацу сражается с Даном. Команда Эльзы добирается до библиотеки.
136	Возвращение чистого зла «Shin no Waru, Futatabi» (真の悪、ふたたび)	филлер	23 июня 2012
Венди встречает старых знакомых. Нацу, победив Дана, находит деталь. Кана случайно натыкается на тайную комнату с деталью. Гажил замечает слежку.
137	За гранью ожидаемого «Keisan o Koeru Mono» (予想を超えて)	филлер	30 июня 2012
За командой Гажила следил Самюэль. Дан и Коко нашли команду Нацу. Между Самюэлем и "его братом" Лили начинается сражение, в котором побеждает Лили. Команда Гажила забирает деталь. Команда Миры находит деталь, но на них нападает Мери-Хьюз. На команду Нацу нападает Байро.
138	Цель крестового похода «Seisen no Yukue» (聖戦のゆくえ)	филлер	7 июля 2012
Нацу сражается против Байро, а Мира, Лиссана и Эльфман с Мери-Хьюз. Тем временем в гильдии с Кинаной происходит что-то странное. Вскоре Мире удается одержать победу над Мери-Хьюз. Байро же говорит Нацу, что если собрать все детали от часов, то мир может кануть в хаос.
139	Время пришло «Ugoki Hajimeta Toki» (動き始めた刻（とき）)	филлер	14 июля 2012
Нацу пытается победить Байро, и ему на помощь приходит гильдия. Но тут неожиданно у Фейри Тейл появляется новый враг в лице Орасьон Сейс.
140	Появление нового Орасьон Сейс «Shinsei Orashion Seisu Arawaru!» (新生六魔将軍（オラシオンセイス）現る!)	филлер	21 июля 2012
После взрыва, Фейри Тейл спасают Голубые Пегасы. Оказалось, что все поиски деталей - это была манипуляция Орасьон Сейс. Тут Люси решает прочитать книгу "Ключ Звёздного неба" ещё раз. Как оказалось, Фейри Тейл совершила чудовищную ошибку, неправильно истолковав смысл книги.
141	Погоня за "Часами вечности" «Mugen Tokei o Oe» (無限時計を追え)	филлер	28 июля 2012
Фейри Тейл решают найти Орасьон Сейс. В этом им помогает Кана с помощью карт. Гаданием она определила состав 6 команд: 1 - Грей и Фрид, 2 - Эльза, Эвергрин и Макс, 3 - Гажил, Джувия, 4 - Венди и Бикслоу, 5 - Хеппи, Шарли и Лили, и 6 - Нацу, Эльфман, Люси и Мишель. С таким составом Фейри Тейл отправляется искать своих новых противников.
142	Не битва, а бардак «Tatakai no Fukyōwaon» (戦いの不協和音)	филлер	4 августа 2012
Начинаются бои команд с Орасьон Сейс. Ни у одной из команд нет взаимопонимания. Гилдардс и Лаки сражаются с зомби.
143	Антисвязь «Anchi Rinku» (アンチリンク)	филлер	11 августа 2012
Продолжаются бои против Орасьон Сейс. Бикслоу и Венди побеждают Грим Риппера, вернув ему воспоминания. Лахар и Дронбальт узнают чего добиваются враги: Орасьон Сейс хотят уничтожить всю телесную связь заклинателей духов и создать антисвязь. Гилдардс и Лаки выясняют, что Мишель - фальшивка.
144	Сплошная безнадега «Tokihanatareta Zetsubō» (解き放たれた絶望)	филлер	18 августа 2012
Пробуждаются Часы Вечности. Нацу с помощью Байро побеждает Джекпот. Проясняется, что Джекпот - это Клодоа, а Мишель была одной из Орасьон Сейс - Имитация, она же с помощью Байро похищает Нацу и Люси.
145	Настоящий кошмар «Riaru Naitomea» (リアルナイトメア)	филлер	25 августа 2012
Очнувшись, Нацу оказывается а тюрьме Горички и там же встречает своих старых "друзей". Вместе они совершают побег и берут с собой Коко. Орасьон Сейс пробуждает часы и приносит в жертву Люси. В это время к Фейри Тейл приходят археологи и рассказывают всю правду о часах и об последствиях их пробуждения. Это общество дает Фейри Тейл новое и очень важное задание. Археологи дают Эльзе оружие, которое поможет победить зло. Мира начинает сражение с Гонщиком.
146	Спираль времени «Toki no Supairaru» (時のスパイラル)	филлер	1 сентября 2012
На людей начинают действовать Часы. Гилдардс и Лаки пробираются в покои архиепископа, и узнают что им манипулирует не кто иной как епископ Рапонт. Нацу по запаху понимает, что Рапонт - это мастер Зеро. Мира побеждает Гонщика. Эльза понимает, что оружие, которое ей дали археологи, снимает действие Часов. На Эльзу, Грея, Венди, Гажила, Уоррена, Лили, Хеппи и Шарли нападает Канало, и Ичия героически жертвует своей жизнью. Мишель говорит Люси, что никогда не отдаст ее Фейри Тейл.
147	Дворец вечности «Mugen-jō e!» (無限城へ!)	филлер	8 сентября 2012
Гилдардс с помощью Байро устраняет Рапонта. Сам Рапонт был лишь марионеткой, сделанной из волос Зеро. Выясняется, что разрушить проклятье Часов Вечности можно только убив Люси. Именно это решение принимает Байро, но Гилдардс пытается остановить его. Фейри Тейл находят другой способ - одолеть Новый Орасьон Сейс. Теперь их целью является остановить легионеров и спасти Люси. В ходе этого начинается сражение между Эльзой и Коброй, Греем и Ангелом. Мозг-2 побеждает Гажила, а Гилдардс - Байро.
148	Ангельские слезы «Tenshi no Namida» (天使の涙)	филлер	15 сентября 2012
Кобра и Эльза все ещё продолжают сражение. Грей побеждает "внутреннюю сущность" Ангела, использовав "Ледяной Гроб", и в этом ему помогает Дан, который сумел уменьшить силу смертоносного заклинания. Грей говорит Ангелу, что она - обычный человек, со своими слабостями и грехами, и та понимает, что хочет жить, как и все люди. Тем временем Часы Вечности поглотили Люси, и она видит странное сияние внутри них. А Мишель мешает Эльфману, Коко и Нацу вытащить Хартфилию оттуда.
149	Я слышу своих друзей «Tomo no Koe ga Kikoeru» (私はあなたの友人を聞く)	филлер	22 сентября 2012
Люси начинает полностью сливаться с Часами Вечности, однако, ещё может слышать и видеть, что происходит рядом с ней. Архиепископ приходит в себя и рассказывает, что процесс можно замедлить, если оборвать гигантские цепи, на которых часы крепятся к земле. На эту задачу отправляются члены Фейри Тейл и войска Легиона во главе с Байро. Тем временем Эльза побеждает Кобру. Выясняется, что Часы Вечности полностью сотрут личность Люси. Мишель (Имитация) понимает, что не хотела этого и пытается освободить Люси, но Мозг-2 превращает её в изначальную форму. Она вновь становится любимой в детстве Люси куклой. Нацу начинает бой против Мозга-2.
150	Люси и Мишель «Rūshii to Missheru» (ルーシィとミッシェル)	филлер	29 сентября 2012
Люси полностью погружается в Часы Вечности, но сохраняет разум благодаря воспоминаниям о Мишель, которая в добавок тоже оказывается в её сознании на момент транса. Это помогает ей использовать "Настоящий кошмар" на Мозге-2 и оказать поддержку Нацу в победе над ним. Археологи и Леви выясняют, что все можно исправить, если разъединить детали Часов заклинанием. Люси освобождается. Выжившие члены Орасьон Сейс арестованы Советом магов. Кинана находит раненого Кобру и выясняет, что он потерял зрение. Кобра же признает в девушке своего друга Кубелиуса и, чтобы защитить ее, говорит войскам, что не знает ее. Люси хранит на полке куклу Мишель и благодарит родителей, что они когда-то подарили ей "младшую сестрёнку".

Великие магические игры

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
151	Саблезубые «Seibātoūsu» (剣咬の虎　（セイバートゥース）)	филлер + 258	6 октября 2012
Легионеры извиняются перед Фейри Тейл и они вместе празднуют удачное завершение истории с Горичкой и Орасьон Сейс. Легионеры отправляются на поиски деталей от Часов Вечности. Ромео рассказывает ребятам о Саблезубых, что последние 7 лет занимали лидирующие позиции в волшебном мире. Макаров приводит Гилдартса в старое здание гильдии и в подземелье показывает ему Сияние Звезды, аргументируя это тем, что следующим мастером станет он. В то же время Дуэт Убийц Драконов из Саблезубых, Стинг Эвклиф и Роуг Чени, расправляется с темной гильдией и Стинг изъявляет желание сразиться с Нацу.
152	Наша цель - вершина «Soshite Oretachi wa Choujyou o Mezasu» (そしてオレたちは頂上を目指す)	259, 260	13 октября 2012
Нацу спорит с Максом и они начинают сражаться. Так как Макс за 7 лет стал сильней, он теснит Нацу. Нацу тратит последние силы, используя Режим Огненной молнии, и выигрывает. Ребята понимают, что ослабли, и идут к Полюшке, но она прогоняет их. Венди признает в Полюшке Грандину. Полюшка рассказывает ребятам, что она Грандина из Эдораса и передает Венди 2 заклинания. Макаров объявляет Гилдартса мастером, но тот сбегает, оставив несколько поручений. Ромео рассказывает ребятам о том, что через 3 месяца состоятся Великие Магические Игры, и если победить, то можно вернуть гильдии звание сильнейшей и выиграть 30 миллионов. Польстившись на выигрыш, Макаров соглашается.
153	Песня звезд «Hoshiboshi no Uta» (星々の歌)	261, 262	20 октября 2012
До Великих Магических Игр ещё 3 месяца. Чтобы восполнить семилетнюю брешь в своих силах, ребята отправляются на тренировочный лагерь на море. Внезапно появляется Дева и просит ребят о помощи и переправляет их в Мир Звездных Духов. Оказалось, что просьба о помощи - всего лишь уловка, чтобы пригласить друзей на праздник в честь их возвращения. Целый день ребята весело проводят время в Мире Духов. Когда же приходит время возвращаться, Дева рассказывает ребятам, что время в их мирах течет по разному и один день в Мире Духов равен трем месяцам в Мире Людей. В итоге для подготовки к Играм у ребят остается всего 5 дней.
154	Время наверстать упущенное «Surechigatta Jikan no Fun Dake» (すれ違った時間の分だけ)	263, 264	27 октября 2012
Раздумывая как за 5 дней сократить разрыв в силах, ребята получают приглашение на встречу. Придя к месту назначения, ребята встречают Уртир, Мелди и Жерара. Они рассказывают ребятам о своей гильдии "Грех Ведьмы" и просят их о помощи. Взамен Уртир предлагает пробудить их "Второй источник", чтобы увеличить волшебную силу. Жерар и Эльза на обрыве говорят о прошлом и по неосторожности Скарлетт падают вниз. Они почти целуются, но Жерар останавливает себя и говорит, что помолвлен. Эльза поражена, но принимает этот факт. "Грех Ведьмы" уходит. Уртир и Мелди спрашивают Фернандеса зачем он солгал о невесте, на что парень отвечает, что не достоин Эльзы. Скарлетт также раскрывает его обман.
155	Цветущая столица - Крокас «Hanasaku Miyako Kurokkasu» (花咲く都・クロッカス)	265, 266	3 ноября 2012
Для участия в Играх собирают команду, состоящую из Нацу, Грея, Эльзы, Люси и Венди. Ребята прибывают в Крокас - столицу Фиора, где проходят Игры. Целый день они гуляют по городу, но по правилам должны вернуться до полуночи. Нацу, Хеппи и Люси сталкиваются со Стингом и Роугом. Ближе к полуночи ребята возвращаются в гостиницу, но Венди где-то пропала. В полночь внезапно объявляют о Отборочном турнире.
156	Небесный лабиринт «Sukai Rabirinsu» (空中迷宮（スカイラビリンス）)	266, 267	10 ноября 2012
Поскольку Венди так и не вернулась ее место занимает Эльфман. Вместе они направляются в Небесный лабиринт. Тем временем остальные ищут Венди и Шарли. Благодаря задумке Эльзы выкрасть карты других команд и сообразительности Люси ребята проходят лабиринт, но добираются лишь восьмыми. Хеппи и Лисанна находят Венди и Шарли во дворе дворца без сознания. Игры начинаются.
157	Новая гильдия «Shinki Girudo» (新規ギルド)	267, 268	17 ноября 2012
Открытие Великих Магических Игр. Из 113 команд отобрали 8 гильдий: Фэйри Тейл, Кватро Цербер, Русалкин Башмачок, Голубые Пегасы, Чешуя Сирены, Хвост Ворона и Саблезубый Тигр, при том, что у Фейри Тейла оказалась ещё одна команда, состоящая из Гажила, Джувии, Лексуса, Миры и Жерара в обличьи Мистгана. Венди приходит в себя, но не может вспомнить что произошло. По поведению одного из членов Хвоста Ворона ребята понимают, что это они лишили Венди магии. Гильдиям объясняют правила и объявляют о начале первого состязания «Прятки». Для поддержки Фейри Тейла на Играх появляется Мавис.
158	Ночь падающих звезд «Hoshi Furu Yoru ni» (星降ル夜ニ)	269, 270	24 ноября 2012
"Прятки" начинаются. От обеих команд Фейри Тейла идут Грей и Джувия. Во время состязания Джувия рассказывает Грею о наказании для проигравшей команды. Нарпудинг из Хвоста Ворона постоянно атакует только Фуллбастера. В итоге, в состязании побеждает Руфус из Саблезубых, а Грей и Джувия проигрывают. Начинается первая битва между Люси Хартфилией и Флер Колоной из Хвоста Ворона.
159	Люси vs. Флер «Rūshii vs. Furea» (ルーシィ vs. フレア)	271, 272	1 декабря 2012
Начинается битва между Люси и Флер. Девушки некоторое время сражаются на равных, но Люси начинает теснить Флер, и та прибегает к нечестным приемам. Она шантажирует Люси Аской, и Хартфилия позволяет Флер избивать ее. Люси уже хочет сдаться, но Нацу слышит подругу и спасает Аску, тем самым давая девушке возможность сражаться. Люси призывает Близнецов и вместе они произносят заклинание Уранометрии, но волшебная сила резко иссякает и заклинание не срабатывает. Обессиленная Люси проигрывает, но Нацу не дает девушке сдаться окончательно. Все, кроме зрителей, догадываются, что Флер кто-то помог.
160	Дурной знак «Kyōzui» (凶瑞)	273, 274	8 декабря 2012
Битвы первого дня Игр продолжаются. Рен Акацуки из Синих Пегасов против Арании Веб из Русалкиного Башмачка (побеждает Рен), Орга Нанагир из Саблезубых против Варкрая из Кватро Цербер (побеждает Орга). Заключительным боем становится битва между Джурой Некисом и Жераром в обличье Мистгана. Понимая, что чужой магией Джуру не одолеть, Жерар использует свою, "Метеор", и начинает теснить Некиса. Фернандес уже собирается применить заклинание, которое наверняка его раскроет, но Уртир через связь Мелди останавливает его. Жерар с треском проигрывает свой бой. Джура узнает Жерара. Первый день Игр заканчивается для Фейри Тейла полным разгромом.
161	Повозка «Chariotto» (戦車)	275, 276	15 декабря 2012
Ребята в баре празднуют окончание первого дня. Второй день соревнований начинается с состязания "Повозка". Для участия в нем выходят Гажил и Нацу. Нацу, Гажил и Стинг из Саблезубых соревнуются разве что за последнее место, в то время как состязание уже выиграл сменный игрок из Кватро Цербер Вакх, старый соперник Эльзы. Стинг спрашивает зачем Фейри Тейл участвует в Играх и Нацу объясняет ему, что ради друзей они пойдут на все, чем заслуживает симпатию зрителей. Начинаются бои второго дня и в первой битве участвуют Курохеби из Хвоста Ворона и Тоби Гогорта из Чешуи Сирены.
162	Эльфман vs. Вакха «Erufuman vs. Bakkasu» (エルフマン vs. バッカス)	277, 278	22 декабря 2012
Тоби проигрывает Курохеби. Для участия в следующем бое вызывают Эльфмана и Вакха. Вакх предлагает Эльфману сделку: если он выиграет, то Штраус отдаст ему сестер на ночь. В бешенстве Эльфман атакует Вакха, но он даже не в силах коснуться его. В это время неизвестные похищают Венди, Шарли и Полюшку, но Нацу останавливает похитителей. Эльфману не без труда удается победить Вакха. А ребята догадываются, что истинной целью похитителей была Люси.
163	Мираджейн vs. Дженни «Mirajēn vs. Jenī» (ミラジェーン vs. ジェニー)	279, 280 + филлер	5 января 2013
После тяжелого боя Эльфман остается в лазарете. В следующей битве участвуют Мира и Дженни Реалайт из Синего Пегаса. Так как обе были моделями, вместо битвы девушкам устраивают показ, используя их магию перевоплощения. В поединок вмешиваются участницы из других гильдий. Затянувшийся показ должен решить последний боевой наряд. Девушки заключают пари. Дженни надеется хитростью победить Миру, но, не рассчитав силу Штраус, сама проигрывает. Очки между обеими командами Фейри Тейла становятся равными. Начинается последний бой между Юкино Агрией из Саблезубых и Миказучи Кагурой из Русалкиного Башмачка.
164	Кагура vs. Юкино «Kagura vs. Yukino» (カグラ vs. ユキノ)	280, 281 + филлер	12 января 2013
Начинается сражение между Юкино и Кагурой. Девушки заключают пари на собственные жизни. Оказывается, что Юкино владеет двумя оставшимися золотыми ключами Рыб и Весов, а также ключ от Тринадцатых врат Змееносца. Изначально кажется, что они равны, но вскоре Кагура с легкостью расправляется с противницей и сохраняет ей жизнь. Второй день Игр подходит к концу. Эльза и Жерар пытаются понять что является источником странной волшебной силы. По дороге в бар Эльза встречает свою старую подругу Милианну, состоящую в Русалкином Башмачке. В это время ребята в баре празднуют свои победы. А мастер Саблезубых Генма устраивает разнос проигравшим Стингу и Юкино.
165	Злоба, скрытая за завесой ночи «Urami wa Yoru no Tobari ni Tsutsumarete» (怨みは夜の帳に包まれて)	281, 282	19 января 2013
Юкино выгоняют из гильдии, опозорив её перед согильдийцами. Она встречается с Люси и предлагает ей свои ключи Рыб и Весов, но Хартфилия отказывается. Милиана рассказывает Эльзе, что Кагура поклялась убить Жерара, что приводит ее в шок. Юкино рассказывает Нацу и Хеппи, что ее выгнали из гильдии. В ярости Нацу нападает на Саблезубых и бросает вызов их мастеру.
166	Пандемониум «Pandemoniumu» (伏魔殿（パンデモニウム）)	283, 284 + филлер	26 января 2013
Нацу вступает в бой с Добенгалем и легко его побеждает, чем ошеломляет присутствующих и еще сильней заинтересовывает Стинга. Мастер Саблезубых, Генма, решает сразиться с Нацу, но после недолгого боя их останавливает Минерва, дочь Генмы, и шантажом заставляет его уйти. Третий день ВМИ начинается с соревнования "Пандемониум" - гнезда сотни демонов, в котором принимают участие Эльза и Кана, заменяющая Жерара. В результате жребия Эльзе выпадает право первого хода, и она выбирает всех противников.
167	Сто против одного «100 tai 1» (100 対 1)	284, 285 + филлер	2 февраля 2013
Эльза, быстро оценив силы противника, начинает их успешно уничтожать. Расправившись с последним монстром S-класса, она автоматически становится победительницей. Для оставшихся участников решают провести дополнительное испытание "ИМС" (Измеритель Магической Силы). Не смотря на высокие показатели Джуры (8544 очка) и Орги (3825 очков), Кане удается выбить первое место (9999 очков) с помощью "Сияния Феи".
168	Лексус vs. Алексея «Laxus vs. Alexei» (ラクサス vs. アレクセイ)	286	9 февраля 2013
Начинаются бои третьего дня. В первом бою участвуют Милианна и Семас из Кватро Щенка - побеждает Милианна. Во втором поединке принимают участие Руфус и Ив - побеждает Руфус. Третий бой между Лексусом и Алексеем из Хвоста Ворона. С самого начала Алексей напирает на Лексуса, чем поражает участников и зрителей, но это оказывается лишь иллюзией Ивана, пытающегося выяснить у сына местонахождение Сияния Звезды. Дреер-младший об этом ничего не знает и не собирается что-либо говорить. Под прикрытием иллюзорного боя на Лексуса нападает весь Хвост Ворона.
169	Венди vs. Шерии «Wendy vs. Cheria» (ウェンディ vs. シェリア)	287, 288	16 февраля 2013
Лексус с легкостью расправляется с Хвостом Ворона, развеивая иллюзию. За обман Хвост Ворона дисквалифицируют и отстраняют от Игр на 3 года. В заключительном бою третьего дня участвуют Венди и Шерия Бленди из Чешуи Сирены. Оказывается, что Шерия - небесная убийца богов. Сначала девочки сражаются на равных, но даже после использования сильнейшего заклинания Венди, Шерия остается невредимой. В это время "Грех Ведьмы" замечают странную магическую активность на Арене, и Жерар отправляется туда, чтобы разузнать все подробней, но его случайно замечает Доранбальт.
170	Детские кулачки «Chīsana Kobushi» (小さな拳)	289, 290	23 февраля 2013
Шерия использует на Венди сильнейшее заклинание, но благодаря хитрости Марвелл промахивается. Бой заканчивается вничью. Третий день Игр подходит к концу. Жерар понимает, что источник магии Зерефа не Шерия. Заметив странную фигуру в плаще, он начинает преследование, но его перехватывают Доранбальт и Лахар и раскрывают его секрет. Оказавшийся поблизости Ядзима выручает Фернандеса. Кагура и Милианна узнают, что Фейри Тейл прячут Жерара. Макаров и Первая объясняют Лексусу, что Сияние Звезды - это свет гильдии.
171	Подводная битва «Nabaru Batoru» (海戦（ナバルバトル）)	290, 291	2 марта 2013
Начинается четвёртый день состязаний. В соревновании «Подводная битва» участвуют Люси и Джувия. С самого начала они противостоят, пока другие пытаются вышвырнуть друг друга из пузыря. В итоге Джувия выкидывает всех, кроме Люси и Минервы из «Саблезубых», но сама также «таинственным» образом покидает пузырь. Включается правило пяти минут. Минерва крадёт ключи Люси и начинает её избивать. В итоге Хартфилия из-за сильных побоев теряет сознание, а Минерва объявляется победительницей.
172	Парфюм только для тебя «Kimi ni Sasageru Parufamu» (君に捧げる香り（パルファム）)	292, 293	9 марта 2013
Из-за Люси между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» начинается противостояние. Макаров сообщает ребятам, что нечётное количество команд мешает проведению боёв, и они вынуждены объединиться. В объединённую команду входят Эрза, Лаксус, Гажил, Нацу и Грей. Начинаются парные битвы четвёртого дня. В первой битве участвуют Вакх и Рокер из «Четырёхглавого Щенка» и Ичия и Кролик из «Голубых Пегасов». Кролик оказывается никем иным как Ничией. Ичии удаётся вырвать победу. Участниками второго поединка становятся Леон и Юка из «Чешуи Ламии» и Кагура и Миллианна из «Пяты Русалки».
173	Битва убийц драконов «Batoru doragon sureiyā» (バトルドラゴンスレイヤー)		16 марта 2013
Второй бой Игр. Миллианна в одиночку теснит Леона и Юки. Бастиа, используя хитрость, выводит её из игры. В бой вступает Кагура и с лёгкостью расправляется с Юкой. Леон и Кагура сражаются один на один, но время заканчивается, им засчитывают ничью. Начинается самый долгожданный бой между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми». В поединке четырёх Драгон Слэеров Нацу и Гажил теснят Стинга и Роуга, но те используют Светлый и Тёмный Приводы, и бой принимает неожиданный поворот.
174	Стинг и Лектор (スティングと講師)		23 марта 2013
Битва между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» продолжается. Используя Приводы, Стинг и Роуг вначале теснят Нацу и Гажила, но те постепенно приноравливаются к стилю боя противников, и дуэту Саблезубых приходится применить своё сильнейшее оружие — Драконью Ярость. Оказывается, что Стинг в своё время пообещал Лектору, что победит Саламандра. Используя Драконью Ярость, Стинг в одиночку расправляется с Нацу и Гажилом, и кажется, что бой уже проигран, но те всё-таки приходят в себя, и, отправив Гажила в «путешествие» по катакомбам, Нацу выходит один против дуэта Драконов.
175	Нацу против дуэта драконов (ナツ vs. ドラゴンズデュオ)		30 марта 2013
Бой между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» продолжается. Дуэт Драконов атакует Нацу, но безрезультатно. Стинг и Роуг создают Ударный унисон, но Драгнил с лёгкостью побеждает обоих. Гажил в катакомбах находит кладбище драконов, Юкино присоединяется к войскам королевства, Жерар встречает таинственную незнакомку с магией Зерефа, а в будущем Леви в слезах пишет письмо Люси.

Второй сезон

Великие Магические Игры (продолжение)

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
176 (1)	Король драконов «Ryū no Ō» (竜の王)	300, 301	5 апреля 2014
«Хвост Феи» празднует победу над Стингом и Роугом. В то же время Генма, глава гильдии «Саблезубый Тигр», выгоняет проигравших Драгон Слэеров и убивает Лектора. В ярости Стинг атакует Генму. В таверну, где гуляет «Хвост Феи», возвращается Гажил и зовёт Нацу и Венди на кладбище драконов. Венди с помощью заклинания «Млечный путь» устанавливает связь с душой давно погибшего дракона Зиркониса. Он рассказывает историю появления Драгон Слэеров и Акнологии. Неожиданно появляется полковник королевской армии Аркадиас вместе с Юкино.
177 (2)	Проект «Затмение» «Ekuripusu Keikaku» (エクリプス計画)	302, 303	12 апреля 2014
Аркадиас и Юкино приводят ребят в королевский дворец и рассказывают им про проект «Затмение» — огромные врата для путешествия во времени. Они хотят использовать их, чтобы раз и навсегда покончить с Зерефом и Акнологией, но для открытия врат требуется магия заклинателей духов. Министр обороны Датонг, осознающий всю опасность данного предприятия, приказывает арестовать Аркадиаса, Юкино и Люси. Остальных Датонг отпускает. Начинается последний день Великих Магических Игр.
178 (3)	Фееричный тактик «Yōsei Gunshi» (妖精軍師)	304, 305	19 апреля 2014
Чтобы спасти Люси, Макаров применяет стратегию двух фронтов. Благодаря задумке Миры, спасательной команде удаётся пробраться во дворец и вытащить Люси и Юкино, но принцесса Хисуи бросает их в Адские залы. Тем временем на Играх Мэвис приводит в действие свою стратегию, благодаря которой команда «Хвоста Феи» успешно разбирается с соперниками, а Грей наконец встречается с Руфусом из «Саблезубых».
179 (4)	Грей против Руфуса «Gurei vs. Rūfasu» (グレイ vs. ルーファス)	306	26 апреля 2014
В библиотеке начинается битва между Греем и Руфусом. Из-за уязвимости ледяного созидания перед созиданием памяти Грею не удается даже ранить противника, но, несмотря на преимущество Руфуса, Фуллбастеру всё же удаётся вырвать победу. В то же время команда Нацу безуспешно бродит в поисках выхода, не подозревая, что за ними следит новый враг.
180 (5)	Рыцари «Голодных волков» «Garō Kishidan» (餓狼騎士団)	307, 308	3 мая 2014
Благодаря победе Грея над Руфусом, команда «Хвоста Феи» вновь выходит на первое место. В это же время команда Нацу находит в подземельях раненного Аркадиаса, после чего на них неожиданно нападают рыцари ордена «Голодных волков», сильнейшие маги-палачи Королевства Фиор. Бой Нацу и Венди с Космос и Камикой идёт с переменным успехом, но вступление других членов ордена меняет ход поединка, из-за чего Венди оказывается в смертельной ловушке.
181 (6)	«Хвост Феи» против палачей «Fearī Teiru vs. Shokeinin» (FT vs. 処刑人)	308, 309	10 мая 2014
Мира спасает Венди, но из-за взрыва от удара Нацу ребята оказываются разбросанными по всему подземелью и встречаются с палачами в бою один на один. Люси, Юкино и другие сталкиваются с палачом Уоске. Недооценив противника, волшебницы падают в лавовую яму, и Аркадиас жертвует собой в попытке их спасти.
182 (7)	Пылающая земля «Moeru Daichi» (燃える大地)	309, 310	17 мая 2014
На помощь Люси и Юкино приходят Часы, которые спасли Аркадиаса из лавовой ямы, и Локи, вернувший девушкам ключи. Использовав почти все ключи против Уоске, Люси решает призвать Водолея. Бои между волшебниками «Хвоста Феи» и орденом «Голодных волков» продолжаются.
183 (8)	Наша страна «Ore-tachi no Iru Basho» (オレたちのいる国)	310	24 мая 2014
В ходе перепалки между Люси и Водолеем Уоске неосторожно задевает самолюбие Водолея, за что и платится. Бои между волшебниками «Хвоста Феи» и орденом «Голодных волков» заканчиваются полным разгромом последних.
184 (9)	Завтрашний день нашей страны «Ashita made no Kuni» (明日までの国)	311, 312	31 мая 2014
На Играх по задумке Мэвис Джувия сталкивается с Шерией, а вот соперником Эрзы оказывается Кагура, что рушит расчёт Первой относительно боя Скарлет с Минервой, которая неожиданно также присоединяется к поединку. Министр Датонг разоблачает сговор принцессы Хисуи и Аркадиаса. А тем временем, после долгих скитаний по Адским залам команда Нацу выходит к огромным вратам, где их встречает таинственная незнакомка, которая оказывается второй Люси.
185 (10)	Эрза против Кагуры «Eruza vs. Kagura» (エルザ vs. カグラ)	313, 314	7 июня 2014
Минерва, поняв, что Кагуру и Эрзу ей сразу не одолеть, покидает бой и изъявляет желание сразиться с его победителем. Гажил сталкивается с Роугом, а Лаксус — с Оргой. «Грех Ведьмы» обсуждает полученную от второй Люси информацию о будущем. Во время боя Кагура теснит Эрзу. Скарлет задевает больную для Миказучи тему и узнаёт, что Кагура — сестра Симона, за смерть которого и хочет отомстить Джерару. Эрза винит в смерти Симона свою слабость и одержимая местью Кагура в гневе вытаскивает меч и атакует Скарлет.
186 (11)	Будущее несёт отчаяние «Zetsubō e Kasoku suru Mirai» (絶望へ加速する未来)	315, 316	14 июня 2014
Эрза не даёт убить себя. Кагура пытается продолжить бой, но в этот момент на неё сверху падают обломки. Скарлет спасает её, а затем вспоминает о том, как спасла Кагуру во время охоты на детей в её деревне. Миказучи больше не хочет ни мстить, ни драться, и в это время её ранит Минерва. Побеждает Эрза, но очки достаются «Саблезубым». К Лаксусу и Орге присоединяется Джура Некис. К Шерии и Джувии на помощь приходят Леон и Грей, соответственно.
187 (12)	Лягушонок «Kaeru» (カエル)	317, 318	21 июня 2014
Люси из будущего рассказывает о том, что скоро на страну нападут тысячи драконов. Принцесса Хисуи беспокоится о судьбе королевства, а Аркадиас и Жерар сомневаются в Люси из будущего. Тем временем Роуг завязывает разговор с Гажилом о смысле дружбы и товарищества. Неожиданно его тело захватывает загадочная тень. В замке команда Нацу вновь сталкивается с дворцовой стражей. В это время обнаруживается, что Юкино и Аркадиас пропали. Мира отправляется искать Агрию, а остальные принимают бой.
188 (13)	Неистовая молния «Gekirai!» (激雷!)	319, 320	28 июня 2014
Гажил поглощает магию тени-Роуга и с её помощью побеждает. Загадочная тень покидает тело Роуга. На подмогу королевским солдатам, проигрывающим бой Нацу и его команде, приходит орден «Голодных Волков». Аркадиас ищет принцессу, подозревая её во лжи из-за несостыковок с рассказом Люси из будущего. Тем временем Великие Магические Игры продолжаются. Джура первым же ударом побеждает Оргу и начинает поединок с Лаксусом.
189 (14)	Слава «Guroria» (グロリア)	321, 322	5 июля 2014
Лаксус побеждает Джуру, Грей и Джувия — Леона с Шерией, а Эрза — Минерву. «Хвост Феи» выходит на первое место, сохранив всех членов команды. На пути к победе остаётся одно препятствие — Стинг из «Саблезубого Тигра». Все участники команды «Хвост Феи» ранены и измотаны. Стинг хочет одолеть всех фей вместе, что принесёт победу его гильдии, но сдаётся, видя силу их духа. «Хвост Феи» побеждает на Великих Магических Играх. Стинг воссоединяется с Лектором, который всё это время был жив. Так как предсказание гостя из будущего о невероятном исходе Великих Магических Игр сбылось, принцесса Хисуи решается использовать «Затмение». Тем временем Нацу и его команда продолжают бой во дворце.
190 (15)	Затворяющий врата «Tobira o Shimeru Mono» (扉を閉めるもの)	323, 324	12 июля 2014
Пока все радуются победе «Хвоста Феи» на играх, Нацу и его команда продолжают сражаться. Неожиданно на «Голодных Волков» нападает таинственная тень. Тем временем Аркадиас узнаёт от принцессы, что гость из будущего, с которым она разговаривала — мужчина. Джерар тоже догадывается, что гостей из будущего двое. В замке Нацу и остальные встречают Роуга, пришедшего из семилетнего будущего. Он рассказывает о том, что в будущем драконов не удалось остановить, так как в настоящем Люси закрыла врата. Роуг пытается убить Хартфилию, но его удар принимает на себя вторая Люси. От полученной раны она погибает, а Нацу вступает в схватку с Роугом.
191 (16)	Нацу против Роуга «Natsu vs. Rōgu» (ナツ vs. ローグ)	325, 326	19 июля 2014
Пока Нацу сражается с Роугом, остальные убегают из замка. Мира находит Юкино. Тем временем принцесса Хисуи начинает открывать врата, а с ней Аркадиас и Датонг. К ним присоединяются выбравшиеся из замка Люси и другие. Король Тома Э. Фиор просит волшебные гильдии о помощи в борьбе с драконами. Дранбалт и Лахар решают сообщить о проекте «Затмение» Совету Магов, неожиданно к ним с просьбой обращается Джерар. Нацу не верит, что Роуг явился из будущего спасти мир, говоря, что от него несёт злобой. На площади распахиваются врата «Затмения». Тем временем Нацу почти проиграл, ему на помощь приходят Ультир и Мелди, вынудив Роуга бежать, но тень пытается забрать с собой Драгнила. В последний момент Люси решает закрыть врата.
192 (17)	Живи ради меня «Atashi no Bun made» (あたしの分まで)	327, 328	26 июля 2014
Люси просит закрыть врата, но её не слушают. В это время из врат начинают выходить один за другим драконы. Люси пытается закрыть врата, но безуспешно. По её словам, звёздный дух Крест, изучив врата, пришёл к выводу, что из-за затмения, которое искажает магию, врата откроются в прошлое, в то время, когда в мире Фиора ещё жили драконы. Тем временем в замке просыпается Нацу. Люси на помощь приходят Юкино и двенадцать духов зодиака, вместе им удаётся закрыть врата, однако через них уже прошли семь драконов. С их помощью Роуг из будущего, овладев искусством повелевания драконами, хочет создать новый мир. Начинается сражение между драконами и волшебниками.
193 (18)	Семь драконов «Sebun Doragon» (SEVEN DRAGON)	329	2 августа 2014
Нацу вновь вступает в схватку с Роугом из будущего. Волшебники атакуют драконов, но безуспешно. Тем временем Нацу узнаёт от Роуга, что в будущем мир захватил Акнология и именно для борьбы с ним тот и призвал драконов из прошлого. Во время схватки с Роугом Нацу объявляет всем, что драконов могут победить только Драгон Слэеры. Семь убийц драконов против семерых драконов. Седьмым становится Кобра, освобождённый из тюрьмы Дранбалтом и Лахаром по просьбе Джерара.
194 (19)	Магия Зиркониса «Jirukonisu no Mahō» (ジルコニスの魔法)	330, 331	9 августа 2014
Пока волшебники разбираются с бронированными тварями, порождениями драконов, Драгон Слэеры атакуют самих драконов. Используя свою магию унижения, Зирконис обращает в бегство солдат и захватывает Люси. Мира и Венди нападают на него, заставив выпустить Люси из своих лап. Хэппи летит за ней. Люси ненамеренно вмешивается в схватку Роуга с Нацу, скидывая последнего с дракона. В ходе разговора с Люси у Нацу созревает план борьбы с драконами. Тем временем обессилившую Эрзу спасает Джерар. Переодеваясь, Люси находит свой дневник из будущего.
195 (20)	Человек и человек, дракон и дракон, человек и дракон «Hito to Hito, Ryū to Ryū, Hito to Ryū» (人と人、竜と竜、人と竜)	332,333	16 августа 2014
Опознав в Нацу ученика дракона Игнила, Владыки пламени, Огненный Атлант переходит на сторону людей. Вместе они атакуют Роуга из будущего, уже торжествующего победу и захват мира. Нацу, вкусив пламя Огненного Атланта, ранит дракона, на котором летает Роуг из будущего. Волшебники всеми силами пытаются отбить нашествие драконов. Один из драконов рассказывает Роугу из настоящего, что именно его будущее воплощение повинно в происходящем. Ультир же, видя всю безысходность ситуации, решает нарушить данное Нацу обещание и убить Роуга из настоящего.
196 (21)	Грех и жертва «Tsumi to Gisei» (罪と犠牲)	334	23 августа 2014
Эрза и Ультир пытаются оправдать Жерара перед Миллианной и подслушавшей их Кагурой. Ультир отказывается от решения убить Роуга. Стинг присоединяется к Роугу, а Флер спасает Люси, которая из дневника узнаёт, как остановить драконье нашествие. Защищая Джувию от атаки бронированных тварей, порождений драконов, Грей подставляется под удар и погибает.
197 (22)	Время жизни «Inochi no Jikan» (命の時間)	335, 336	30 августа 2014
Перевес сил драконов неоспорим и волшебники начинают проигрывать в войне, Люси хочет сообщить друзьям, как победить драконов, но её окружают драконьи твари. Ультир вспоминает об одном запретном заклинании, с помощью которого можно повернуть время вспять, но взамен нужно отдать своё время. Вопреки ожиданиям Ультир, заклинание позволяет вернуться всего лишь на минуту назад, но даже одна минута спасает многих волшебников от гибели. Люси добирается до замка и рассказывает, как остановить вторжение.
198 (23)	Золотые равнины «Ōgon no Sōgen» (黄金の草原)	336, 337	6 сентября 2014
Люси и Юкино с помощью звёздных духов безуспешно пытаются разрушить Врата. Нацу побеждает Роуга и попутно уничтожает Врата. Драконы исчезают, возвращаясь в своё время. Победа за людьми, но ни один Драгон Слэер так и не одолел своего противника. Будущий Роуг, прежде чем тоже исчезнуть, рассказывает Нацу о том, кто убьёт Фроша, после чего Роугом и овладеет Тень. Люси из будущего встречается с погибшими друзьями.
199 (24)	Великий бал «Dai Buyō Enbu» (大舞踊演舞)	338 + филлер	13 сентября 2014
В честь окончания Игр и победы над драконами король устраивают большой бал в замке Меркурий. В ходе празднования гильдии затевают потасовку за право принять в свои ряды Юкино, а Нацу Драгнил в шутку подменяет собой короля. Принцесса Хисуи признаёт свои ошибки и ожидает наказания за свои действия, но король прощает её.
200 (25)	Капля времени «Seisō no Shizuku» (星霜の雫)	339 + филлер	20 сентября 2014
Жизнь в Крокусе постепенно становится на круги своя. Волшебники «Хвоста Феи» возвращаются в Магнолию, а тем временем Джерар и Мелди ищут Ультир в городских развалинах и встречают Дранбалта. Тот рассказывает им, что подправил память всех свидетелей «Затмения», а также про таинственный намёк, который сделал Кобра, добровольно вернувшийся в тюрьму. Джерар и Мелди уже покидают столицу, когда им встречается старая женщина, передавшая письмо от Ультир. По пути домой Грей тоже замечает эту женщину и признаёт в ней Ультир.
201 (26)	Подарок «Okurimono» (贈り物)	340 + филлер	27 сентября 2014
Жители Магнолии с радостью встречают свою гильдию-победительницу Великих Магических Игр. В знак признательности, мэр города дарит «Хвосту Феи» отреставрированное здание гильдии. По возвращении Нацу, Люси и Хэппи берутся за новую работёнку — избавить деревню от огромного крота. А тем временем Мэвис и Зереф обсуждают будущее этого мира и участие «Хвоста Феи» в нём.
202 (27)	С возвращением, Фрош «Okaeri, Furosshu» (おかえり､フロッシュ)	Специальная глава манги	4 октября 2014
Во время похода по магазинам Лектор теряет Фроша. Зная о неумении Фроша ориентироваться на местности, Роуг, Стинг и Юкино отправляются на его поиски, периодически обращаясь за помощью к волшебникам «Хвоста Феи».
203 (28)	Мулен Руж «Mūran Rūju» (ムーランルージュ)	Специальная глава манги	11 октября 2014
Появившийся в гильдии бильярдный стол невольно заставляет Эрзу вспомнить свою первую встречу с Биской Мулан-Коннел.

Звёздные Духи Затмения (филлер)

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
204 (29)	На грани жизни ради гостеприимства «Omotenashi, Inochi Kakete Masu» (おもてなし、命かけてます)	филлер	18 октября 2014
За помощь в закрытии Врат Затмения Люси и Юкино, не без помощи Нацу и Хэппи, решают отблагодарить своих Духов, целый день исполняя странные и порой опасные желания своих товарищей.
205 (30)	Маяк восстания «Hangyaku no Noroshi» (反逆の狼煙)	филлер	25 октября 2014
Из-за странного поведения природы волшебники оказываются заваленными работой. Нацу, Люси и Хэппи также отправляются на задание, где нужна помощь заклинателя Духов, но в ходе миссии Люси обнаруживает, что не может их призвать. Откликнувшийся на призыв Крест говорит Люси, что миры в опасности. Внезапное появление изменившейся до неузнаваемости Девы, а позже и других Духов Зодиака обескураживает ребят. Стоящий во главе них Локи заявляет, что отныне они не принадлежат Люси и ищут настоящей свободы.
206 (31)	Паника в библиотеке «Panikku obu Raiburarī» (パニック・オブ・ライブラリー)	филлер	1 ноября 2014
В попытке разобраться в странном поведении Духов, Люси снова призывает Креста, который рассказывает им о неком ритуале Либерум и необходимой для него небесной сфере. Желая узнать больше, ребята отправляются в библиотеку. Нацу же вопреки приказу мастера отправляется в Мир Духов и сталкивается с Тельцом. В библиотеке на девушек нападает Дева. Леви находит сферу, но Дева отбирает её и передает Локи. Телец вышвыривает Нацу в мир людей, а Леви сообщает друзьям, что цена свободы для Духов невероятно высока.
207 (32)	Встань, Хисуи «Hisui Tatsu» (ヒスイ立つ)	филлер	8 ноября 2014
Возвращаясь из библиотеки, ребята встречают принцессу Хисуи и полковника Аркадиуса. Девушка сообщает им, что она тоже маг Звёздных Духов, и отдаёт сделанные ею ключи, с помощью которых можно принудительно использовать Врата Зодиака, но на горизонте появляются Дух Рыб с целью отобрать ключи.
208 (33)	Астральный Дух «Asutoraru Supiritasu» (アストラル スピリタス)	филлер	15 ноября 2014
Ребята добираются до Астрального Духа и едва успевают остановить ритуал. Выясняется, что Духи знают о последствиях Либерума, но их это не останавливает. На помощь волшебникам приходит подкрепление. Духи Зодиака скрываются в своих вратах, следом за ними устремляется по одному волшебнику. Эльфман довольно скоро побеждает Тельца, пока другие только начинают бой.
209 (34)	Венди против Водолея: поиграем в парке развлечений! «Wendī vs. Akuariasu, Yūenchi de Asobo!» (ウェンディ vs. アクエリアス 遊園地であそぼ!)	филлер	22 ноября 2014
Битва против Духов Затмения продолжается. Нацу продолжает свой бой против Льва, также как и Кана, Люси и Мираджейн. В это время Венди встречает в парке развлечений Водолея, которая рассказывает ей, что хочет повеселиться, из-за чего разрушает весь парк. Венди пытается спрятаться от неё, пока не появляется Нацу, с которым ей удаётся закрыть врата Водолея.
210 (35)	Колода гильдии против колоды Духов «Girudo Dekki vs. Seirei Dekki» (ギルドデッキ vs. 星霊デッキ)	филлер	29 ноября 2014
Леви начинает викторину с Козерогом, но проигрывает первый вопрос. В это время Люси, Грей и Мираджейн сражаются против своих противников. Между тем, Кана начинает понимать правила игры со Скорпионом, используя карты, вызывающие иллюзии членов «Хвоста Феи» против Звёздных Духов.
211 (36)	Грей против Рака: танцевальная битва! «Gurei vs. Kyansā, Dansu Batoru!» (グレイ vs. キャンサー、ダンスバトル!)	филлер	6 декабря 2014
В то время когда Нацу, Венди, Шарли и Хэппи ищут Льва, Кана побеждает Скорпиона, Люси терпит наказания Девы, Юкино начинает битву с Весами, а Грей готовится к битве с Раком. Из-за своего смущения Грей не может начать поединок, но вскоре ему удаётся победить Рака в танцевальной битве. Тем временем, Нацу с остальными заходит в тупик, поэтому он ударяет стену, которая оказывается дверью, и продолжает поиски. Возвращаясь в Астральный Дух, действия Нацу вызвали землетрясения. После этого Хисуи и Аркадиус замечают новую дверь, в которую они решают войти.
212 (37)	Джувия против Овна: столкновение в пустыне! «Jubia vs. Ariesu, Sabaku no Shitō!» (ジュビア vs. アリエス、砂漠の死闘!)	филлер	13 декабря 2014
У Леви получается выиграть в викторине Козерога. Люси попадает в дурдом Девы и теперь думает, как бы выбраться из этой ситуации. Нацу, Венди, Шарли и Хэппи ищут Льва Лео, но натыкаются на странного небесного Духа, который одет как медсестра. И, как выясняется позже, это тринадцатый Зодиакальный Дух — Змееносец. А в это время обезвоженная Джувия скитается по пустыне в поисках Овна.
213 (38)	Эрза против Стрельца: сражение на лошадях «Erza vs. Sajitariusu, Bajō no Kessen!» (エルザ vs. サジタリウス、馬上の決戦!)	филлер	20 декабря 2014
Гажил и Пантер Лили побеждают Близнецов, а Люси начинает бой с Девой, которая стремится отобрать её ключ. Эрза со Стрельцом проходят три состязания: стрельба на скаку, гонка и дуэль конных воинов на копьях, в которых, применив смекалку, Скарлет выигрывает. А в ходе сражения Нацу, Венди, Хэппи и Шарли со Змееносцем появляется Лев, который сообщает, что для повторного проведения ритуала всё готово.
214 (39)	Нацу против Льва «Natsu vs. Reo» (ナツ vs. レオ)	филлер	27 декабря 2014
Выигравшие в своих поединках волшебники собираются в Астральном Духе, а принцесса Хисуи вместе с Аркадиусом понимают, что в ритуале что-то не так. Нацу, тем временем, начинает второе сражение против Льва, пока Венди, Хэппи и Шарли ищут способ уничтожить Небесную Сферу.
215 (40)	Созвездие Змееносца «Hebitsukai-za no Ofiukusu» (蛇遣い座のオフィウクス)	филлер	10 января 2015
Из-за съеденного огня Льва состояние Нацу резко ухудшается, однако на помощь ему приходит Аркадиус. Благодаря смекалке Драгнила, Люси и Юкино одолевают Деву и Весов и присоединяются к остальным. Принцесса Хисуи понимает, что за всем происходящим стоит Змееносец, цель которой, избавившись от двенадцати Духов Зодиака, даровать Небесному Владыке безграничную мощь.
216 (41)	Когда звёзды наполнят всё «Hoshi Michite Nagareruru Toki» (星満ちて流るる時)	филлер	17 января 2015
Леви понимает, что остановить ритуал можно только уничтожив Змееносца, с которой сражается Нацу, Астральный Дух, который рушат члены «Хвоста Феи», и Небесную Сферу одновременно. Принцесса Хисуи, Люси и Юкино применяют на Сфере сильнейшее заклятие — Бог Мира.
217 (42)	Звёздный зверь «Seireijū» (星霊獣)	филлер	24 января 2015
Сфера, Змееносец и Астральный Дух уничтожены, и всё вокруг начинает рушиться. Появившиеся Часы предупреждают Люси о грозящем уничтожении мира Звёздных Духов, и ребята отправляются на выручку. Начинается последнее сражение с Владыкой Звёздных Духов, однако тот один за другим обращает друзей в созвездия.
218 (43)	Верить «Berību» (Believe)	филлер	31 января 2015
Владыка Звёздных Духов мутирует и начинает уничтожать мир вокруг. Времени ждать Нацу, который решил уничтожить его изнутри, нет, и ребята вместе атакуют чудовище. Битва завершается неожиданным финалом.
219 (44)	Какое истинное выдуманное сердце «Magokoro ga Tsumugu Mono» (真心が紡ぐもの)	Специальная глава манги	7 февраля 2015
Пока Альзак с Биской выполняются задание, Нацу остаётся присматривать за Аской. Проиграв ей в состязании на меткость, он вынужден весь день выполнять желания девочки.
220 (45)	413 Дней «４１３ＤＡＹＳ»	Специальная глава манги	14 февраля 2015
Джувия отмечает четыреста тринадцатый день со дня встречи с Греем и хочет преподнести ему подарок, однако для Грея эта дата значит совсем иное.
221 (46)	Бело-серебряный лабиринт «Hakugin no Meikyū» (白銀の迷宮)	филлер	21 февраля 2015
Нацу, Люси и Хэппи отправляются в горы за чудодейственным звёздчатым льдом, однако попадают в ловушку в живую пещеру.
222 (47)	Трансформация! «Henshin!» (変換!)	Специальная глава манги	28 февраля 2015
Люси просит Мираджейн помочь ей освоить магию трансформации, и к девушкам присоединяются Нацу с Хэппи. Макао с Вакабой тоже решают потренироваться в этом искусстве, однако превращение выходит из-под контроля, и спасти город может только великая Женщина-Фея.
223 (48)	Прибытие Кемокемо! «Kemokemo ga Kita!» (ケモケモが来た!)	филлер	7 марта 2015
Нацу находит в лесу яйцо, из которого через несколько дней вылупляется странное существо. Тем временем, объявляется программа обмена между гильдиями. От «Хвоста Феи» отправляются Люси, Нацу, Хэппи, Эрза и Грей, вот только в других гильдиях они только и делают, что всё портят. Прибыв к «Саблезубым Тиграм», ребята узнают, что обмен отменяется из-за таинственного острова, появившегося пару дней назад.
224 (49)	Место перед вашим появлением «Kimi no Kita Basho» (君の来た場所)	филлер	14 марта 2015
В ходе сражения со змеем ребята заражаются вирусом, который моментально истощает силы. Люси, запертая вместе с Нацу в развалинах, расшифровывает письмена и понимает, что существо, найденное в лесу, является хранителем этого острова, богом природы.
225 (50)	Человек-Гром «Ikazuchi no Otoko» (いかづちの男)	филлер	21 марта 2015
Лаксус берётся за задание, предназначенное специально для него, однако в ходе выполнения выясняется, что мэр задумал его подставить.
226 (51)	Мёртвый Хвост Феи «ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ｏｆ ｔｈｅ ＤＥＡＤ ＭＥＥＥＥＥＥＥＥＥＮ»	Специальная глава манги	28 марта 2015
Господин Ичия готовит новое зелье, но что-то идёт не так, и весь город превращается в него. Только Нацу с Люси, которых заклятие пока не коснулось, могут остановить начавшийся апокалипсис.

Деревня Солнца

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
227 (52)	Утро нового приключения «Arata na Bōken no Asa» (新たな冒険の朝)	341, 342	4 апреля 2015
«Хвост Феи» отправляется на источники, где встречает Флер из «Хвоста Ворона», которую изначально ошибочно принимают за Эрзу. Намерения девушки остаются не ясны, и она исчезает так же неожиданно, как и появляется. Спустя некоторое время в гильдию приходит заказ специально для Нацу с Греем от богоизбранного волшебника Варрода Секвина. Он просит ребят, а заодно Эрзу, Люси и Венди, которые отправились с ними, помочь одной деревне, заключённой в лёд.
228 (53)	Волшебники против Охотников «Madōshi vs. Hantā» (魔導士 vs. ハンター)	343, 344	11 апреля 2015
Ребята быстро добираются до деревни Солнца и обнаруживают, что люди, живущие там, являются великанами. Грей собирается растопить лёд, однако появляются члены гильдии охотников за сокровищами «Лабиринт Сильфа», у которых есть жидкая Лунная Капля. Пока Нацу с ребятами с ними сражаются, пытаясь заполучить заклинание, Эрза пытается отыскать Вечный Огонь, который хранил деревню до заморозки, однако вместо этого превращается в ребёнка.
229 (54)	Закон регресса «Taika no Hō» (退化ノ法)	345, 346	18 апреля 2015
Во время битвы Лунная Капля выливается на землю, и Нацу слышит чей-то голос снизу. В городе он встречает незнакомца, который превращает его, как и Эрзу, в ребёнка. Отстав от Грея, погнавшегося за Драгнилом, Люси и Венди попадают в ловушку, но в последний момент им на помощь приходит Флер. А в это время маленькая Скарлет встречается с Минервой, которая прибыла сюда по заданию тёмной гильдии «Глаз Суккуба», но силы у них явно не равны.
230 (55)	Возвращение демона «Akuma Kaiki» (悪魔回帰)	347, 348	25 апреля 2015
Люси, Венди и Флер при помощи Девы и Локи удаётся одолеть «Лабиринт Сильфа», после чего Флер рассказывает, что великаны воспитали её, и предлагает отвести девушек к Вечному Огню. Друзья разделяются: Шарли и Хэппи встречают странное существо с одним глазом, Эрза и Минерва начинают бой на смерть, а Нацу продолжает искать источник голоса. Грей сталкивается с Дориатом и тоже превращается в ребёнка, но слова Ультир, звучащие у него в голове, помогают побороть страхи детства.
231 (56)	Грей против Дориата «Gurei vs. Doriāte» (グレイ vs. ドリアーテ)	349, 350, 351	2 мая 2015
С помощью вернувшегося детского мышления Грей временно побеждает Дориата, однако он, разозлившись, превращается в одного из демонов книги Зерефа. Поборов свой страх, Фуллбастер сливается со льдом в деревне, единственным, что может ранить монстра, и одолевает чудовище. Поверженный Дориат говорит, что врата в преисподнюю открылись, после чего его пожирает птица-циклоп. Флер приводит ребят к Вечному Огню, который тоже оказывается заморожен.
232 (57)	Голос пламени «Honō no Koe» (炎の声)	351, 352, 353	9 мая 2015
Грею удаётся разморозить Вечный Огонь, и Нацу понимает, что за голос он слышал. Огонь питает мощь дракона Огненного Атланта, с которым ребята связываются благодаря заклинанию Венди. Он рассказывает, что деревню заморозил ледяной Убийца Демонов, и Флер молит дракона вернуть жизнь её Родине. Рассеяв свою душу, Атлант растапливает лёд, но перед смертью рассказывает о самом могущественном демоне книги Зерефа — E.N.D.'е, которого Игнил не сумел одолеть.
233 (58)	Песня фей «Song of the Fairies» (Ｓｏｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｆａｉｒｉｅｓ)	354, 355	16 мая 2015
Волшебники и великаны празднуют освобождения деревни, а Флер прячется, потому что стыдится своего побега, однако великаны на неё совсем не сердятся. Минерва возвращается в гильдию и встречается там с Кьёкой из «Тартароса», которая применяет на ней заклинание усиления. В награду за выполненное задание Варрод устраивает для друзей ужин, во время которого рассказывает, что является одним из основателей «Хвоста Феи».

Тартарос

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
234 (59)	Пролог арки Тартарос: Девять демонов врат «Tarutarosu Hen Joshō: Kyū Kimon» (冥府の門編 【序章】 九鬼門)	356, 357	23 мая 2015
Совет волшебников "Эра" атакован. Выжить удалось только Доранбальту. Нападавший - Шакал из тёмной гильдии "Тартарос". Доранбальт решает во что бы то ни стало отомстить за погибших друзей и отправляется в темницу к Кобре. Но тот просто так ничего говорить не желает. Тем временем, «Тартарос» начинает охоту за бывшими членами совета. Язима подвергается нападению, но к счастью там оказывается Лаксус.
235 (60)	Пролог арки Тартарос: Феи против Преисподней «Tarutarosu Hen Joshō: Yōsei tai Meifu» (冥府の門編 【序章】 妖精対冥府)	358, 359	30 мая 2015
Темпеста из «Тартароса» рассеивается туманом, который блокирует магические силы волшебника, и Лаксус затягивает яд в себя, используя лёгкие драконоборца, после чего падает замертво. К счастью, Полюшке удаётся излечить всех пострадавших, но последствия для каждого слишком тяжёлые, ровно как и для всего города: число жертв перевалило за сотню. В это время в гильдии «Тартарос» Темпестер восстанавливается в новом теле, а в сосуде рядом с ним перерождается Минерва, которую Кьёка называет своей дочерью. «Хвост Феи» объявляет войну тёмной гильдии, и Макаров отправляет четыре команды на защиту четырёх советников, чьи адреса проживания известны.
236 (61)	Пролог арки Тартарос: Белое наследие «Tarutarosu Hen Joshō: Shiroki Isan» (冥府の門編 【序章】 白き遺産)	360, 361	6 июня 2015
Нацу избивает Шакала, однако тому его удары нипочём, кроме того, от прикосновения к нему Драгнил взрывается. Люси и Венди пытаются вступить в бой, но проклятиями Шакал отражает все удары. Когда ситуация кажется безвыходной, Нацу понимает, как может использовать взрывы себе на благо.
237 (62)	Пролог арки Тартарос: Нацу против Шакала «Tarutarosu Hen Joshō: Natsu vs. Jakkaru» (冥府の門編 【序章】 ナツ ｖｓ. ジャッカル)	362, 363	13 июня 2015
Шакал обращается в свою истинную форму демона — огромного волка, но Нацу повергает его в режиме огне-громового дракона, и поверженный накладывает на себя и на весь город заклятие самоуничтожения. В последний момент Хэппи поднимает его в воздух, не давая взрыву случиться на земле. Грей с Джувией спешат ко второму члену Совета, однако опаздывают, то же самое происходит и с командой Гажила, и с командой Эльфмана. Мичелло рассказывает о некоем оружии Совета под названием Лик, которое способно уничтожить всю магию на континенте. «Хвост Феи» отправляет Эрзу и Мираджейн защищать бывшего председателя Совета, так как только он знает имена трёх магов, запечатавших Лик телесной связью.
238 (63)	Арка Тартарос: Грехи и грешники «Tarutarosu Hen Ichi-shō: Haitoku to Zainin» (冥府の門編 【一章：背徳と罪人】)	364, 365	20 июня 2015
На бывшего председателя Совета нападают солдаты «Тартароса», Мираджейн и Эрза успешно отражают атаку, однако настоящая западня на них срабатывает безотказно. Джерар с Мелди встречаются с отпущенными Дранбалтом «Орасьон Сейс» за сведения о «Тартаросе». Нацу догадывается, что бывший председатель Совета в сговоре с «Тартаросом» и направляется к тёмной гильдии. А в это время Кьёка собирается обратить Мираджейн в одну из своих слуг. Джерар начинает битву с «Орасьон Сейс», и Эрза узнаёт, что он последний из трёх печатей.
239 (64)	Арка Тартарос: Джерар против «Орасьон Сейс» «Tarutarosu Hen Ichi-shō: Jerāru vs. Orashion Seisu» (冥府の門編 【一章：ジェラール ｖｓ．六魔将軍】)	366, 367	27 июня 2015
Нацу врывается в «Тартарос», но сталкивается с ледяным убийцей демонов Сильвером и превращается в статую. Хэппи улетает в гильдию предупредить остальных и не видит, как Драгнила размораживают и запирают в камере. В тюрьме Нацу находит Лисанну. Джерар продолжает сражение с «Орасьон Сейс» и, победив их, случайно активирует Зеро. Эльфман, тем временем, подчинённый Сейре, возвращается в гильдию и готовит ловушку для друзей.
240 (65)	Арка Тартарос: Там, где молитвы «Tarutarosu Hen Ichi-shō: Inori ga Todoku Basho» (冥府の門編 【一章：祈りが届く場所】)	368, 369, 370	4 июля 2015
Сражение Джерара и «Орашион Сейс» продолжается. Нацу и Лисанна пытаются выбраться из темницы. Эрзу продолжают пытать, пытаясь узнать местоположение Джерара. Оживший Зеро пронзает Джерара магическим лучом, однако это оказывается лишь иллюзия Миднайта, которую Фернандес рассеивает, пожертвовав своим зрением. Поверженные «Орашион Сейс» готовы принять смерть, однако вместо этого Джерар предлагает им присоединиться к гильдии "Грех Ведьмы". Бывший председатель с помощью магии архива передает последний ключ себе и становится последней преградой для снятия печати "Лика", чем удачно пользуется Кёка. Тем временем в лаборатории «Тартароса» Лами заканчивает восстановление Шакала и Темпесты, к которым присоединяется перерождённая Минерва. Кана пытается остановить Эльфмана и грядущий взрыв. Леви вычисляет местоположение противника но покинуть гильдию они не успевают.
241 (66)	Арка Тартарос: Возрождение дьяволов «Tarutarosu Hen: Akuma Tensei» (冥府の門編 悪魔転生)	371, 372	11 июля 2015
Демоны радуются уничтожению "Хвоста Феи", но вдруг на локаторе появляется множество волшебных сигналов. Выясняется, что Кана успела поместить ребят в карты и вручить их Хеппи, Шарли и Лилейному, прежде чем здание было уничтожено."Тартарос" готовится к обороне. Мира выбирается из колбы в лаборатории, а Кёка попадается в ловушку Нацу, Лисанны и Эрзы, сумевших выбраться из темницы. Битва «Хвоста Феи» и «Тартароса» начинается. Лисанна вместе с Нацу отправляются на помощь Мире, а Эрза во время сражения с Кёкой, используя свой доспех, создаёт пробоину в нижней стороне куба благодаря которой волшебники могут попасть в здание гильдии. Нацу встречается с Зерефом.
242 (67)	Арка Тартарос: Пощади или убей «Tarutarosu Hen: Ikasu ka Korosu ka» (冥府の門編 生かすか殺すか)	373, 374	18 июля 2015
Зереф говорит Нацу, что отыскать его должен или он, или E.N.D. Эрза продолжает бой с Кёкой. Лисанна находит Миру, которая готовится к сражению с Сейрой, а Люси и Венди — таймер, сообщающий, что до запуска "Лика" осталась 41 минута, и решают лететь туда. Нацу и Люси вступают в схватку с Франмальтом, а Грей — с Ки-Су. Венди и Шарли должны сами отключить "Лик".
243 (68)	Арка Тартарос: Венди против Эзеля «Tarutarosu Hen: Wendi vs. Ezeru» (冥府の門編 ウェンディ ｖｓ．エゼル)	375, 376	25 июля 2015
Франмальт использует сильнейшую душу - душу Хэйдса и теснит Нацу. Мира и Эрза продолжают сражения с Сейрой и Кёкой. Ки-Су пытается задержать Грея. Венди добирается до пещеры в которой находится "Лик", однако там её поджидает Эзель. В ходе битвы с демоном, Венди поглощает воздух с частицами эфира исходящие от "Лика" и получает силу дракона.
244 (69)	Арка Тартарос: Друзья навсегда «Tarutarosu Hen: Zutto Tomodachi de» (冥府の門編 ずっと友達で)	377, 378	1 августа 2015
Благодаря новой силе Венди удается победить Эзеля и разрушить "Лик",но таймер продолжает отсчитывать время до уничтожения всей магии на континенте. Шарли находит другой способ остановить "Лик", но цена за это непомерно высока — их жизни. В последний момент появляется Доранбальт и телепортирует их на безопасное расстояние.
245 (70)	Арка Тартарос: Сердце преисподней «Tarutarosu Hen: Heruzu Koa» (冥府の門編 ヘルズ・コア)	379, 380, филлер	8 августа 2015
Битва Эрзы с Кёкой продолжается, обнаружив,что магия никуда не исчезла Кёка покидает поле битвы оставив разбираться с Эрзой Минерву. Благодаря хитрости Люси Нацу удается победить Франмальта и освободить все поглощенные души. Мираджейн разрушает лабораторию после чего Сейра принимает свой истинный облик. А в это время "Орашион Сейс" следуют за ослепшим Джераром.
246 (71)	Арка Тартарос: Царь преисподней «Tarutarosu Hen: Meiō» (冥府の門編 冥王)	филлер, 380	15 августа 2015
Рэйсер пытается убедить "Орашион Сейс" не идти за Джераром. В развалинах они встречают Растироуза из «Сердца Гримуара», который рассказывает, что за "Тартаросом" стоит нечто более могущественное. Джерар решает отправиться туда, но вместе с ним соглашается пойти только Мелди.
247 (72)	Арка Тартарос: Алегрия «Tarutarosu Hen: Areguria» (冥府の門編 アレグリア)	381, 382	22 августа 2015
В битве с Сейрой Мираджейн поглощает её способность управлять другими и приказывает Эльфману явиться. Тот побеждает демона благодаря внезапной атаке, и когда, казалось бы, победа уже за "Хвостом Феи", Мард Гир использует могущественное проклятие, которое засасывает всех волшебников внутрь куба, оказавшегося живым существом. Избежать проклятия удается лишь Люси.
248 (73)	Арка Тартарос: Атака с небес «Tarutarosu Hen: Hoshiboshi no Ichigeki» (冥府の門編 星々の一撃)	383, 384	29 августа 2015
Начинается охота за Люси, и ей приходится сражаться сразу с тремя демонами. Призвав сразу трёх духов, девушка остаётся без сил, и лишь защита Водолея не даёт ей погибнуть. Дух предлагает Люси единственный способ спасти друзей: призвать Владыку Звёздных Духов. Но заплатить за это нужно страшную цену — сломать один из золотых ключей.
249 (74)	Арка Тартарос: Король Звёздных Духов против Короля Подземного мира «Tarutarosu Hen: Seireiō vs. Meiō» (冥府の門編 星霊王 ｖｓ．冥王)	385, 386	5 сентября 2015
Владыка Звёздных Духов начинает бой против Мард Гира. Люси с помощью приобретённой силы Водолея побеждает Шакала, однако энергия её кончается, и Владыка исчезает, предварительно сняв проклятие с членов «Хвоста Феи». Грей, Нацу, Гажил и Джувия готовятся сражаться с оставшимися членами «Тартароса», в то время как Эрза продолжает схватку с Минервой.
250 (75)	Арка Тартарос: Эрза против Минервы «Tarutarosu Hen: Eruza vs. Mineruba» (冥府の門編 エルザ ｖｓ．ミネルバ)	387, 388	12 сентября 2015
Сильвер забирает Грея, а Гажил, Джувия и Нацу сражаются против Торафусы, Ки-Су и Темпесты. Эрза пытается убедить Минерву не поддаваться тьме, и та, подавленная воспоминаниями о своём детстве, просит её убить. Появившийся Мард Гир уже готов выполнить эту просьбу, но Минерву в последний момент спасают Стинг и Роуг.
251 (76)	Арка Тартарос: История маленького мальчика «Tarutarosu Hen: Shōnen no Monogatari» (冥府の門編 少年の物語)	389, 390	19 сентября 2015
Гажил, Нацу и Джувия продолжают сражение, а Стинг с Роугом вступают в битву с Мард Гиром. Минерва находит одного из демонов, чья задача состоит в отведении их с Эрзой к пульту управления Ликами. Сильвер рассказывает Грею, что сам он Делиора и занял тело его отца. Кису предупреждает Джувию, что Грей применит на нём заклятие Ледяного Гроба.
252 (77)	Арка Тартарос: Грей против Сильвера «Tarutarosu Hen: Gurei vs. Shirubā» (冥府の門編 グレイ ｖｓ. シルバー)	391, 392	26 сентября 2015
Грей проигрывает Сильверу, потому что лёд на него не действует, да и у остальных дела идут не очень. В конце концов, Фуллбастер решается создать Ледяной Гроб, однако в последний момент подставляет вместо себя копию, вспоминая про друзей. Растопив лёд, которым Сильвер покрыл всё вокруг, Грей пробивает его пушечным ядром. Он понимает, что это не Делиора, а на самом деле его отец. А Венди с Дранбалтом в это время решают позвать на помощь всех волшебников континента, чтобы разом уничтожить Лики.
253 (78)	Арка Тартарос: Воспоминания Сильвера «Tarutarosu Hen: Giniro no Omoi» (冥府の門編 銀色の想い)	393, 394	3 октября 2015
Сильвер рассказывает Грею, что он мёртв уже семнадцать лет, а его труп всего лишь воскресил некромант. Все эти годы он уничтожал демонов и намеревался разрушить и «Тартарос», а после узнал, что Грей жив. Несмотря на просьбу отца, Фуллбастер не может его убить. Джувия тем временем одолевает Кису, разорвав его изнутри, и этим останавливает запуск Ликов. Перед смертью Сильвер рассказывает, что E.N.D. — огненный демон, и передаёт силу убийц демонов сыну.
254 (79)	Арка Тартарос: Воздух «Tarutarosu Hen: Air» (冥府の門編 Ａｉｒ)	395, 396	10 октября 2015
Пока Эрза с Минервой плутают по разрушенному кораблю в поисках комнаты управления, Нацу с Гажилом входят в состояние огне-громового дракона и железного дракона тьмы, пытаясь одолеть Темпестера и Торафузара. Однако у демонов есть козырь в рукаве, и «Хвост Феи» тонет в отравленной воде.
255 (80)	Арка Тартарос: Сталь «Tarutarosu Hen: Hagane» (冥府の門編 鋼)	397, 398, филлер	17 октября 2015
Гажил вспоминает своё прошлое и разговор с умершей советницей, которая твердила ему найти смысл жизни. Гнев и благодарность придают ему сил, и железный Дрэгон Слэер, поглотив молекулы углерода из отравленной воды, превращается в стального, побеждая Торафузара и рассеивая воду. При этом Гажил тратит все силы, но на помощь ему приходит Лаксус.
256 (81)	Арка Тартарос: Заключительные поединки «Tarutarosu Hen: Saigo no Ikkiuchi» (冥府の門編 最後の一騎討ち)	филлер, 398	24 октября 2015
Несмотря на своё полумёртвое состояние, Лаксус теснит Темпестера. Побеждённый демон рассеивается антиволшебными частицами. В последний момент появляется Грей и замораживает их, но что-то в его поведении не так. Добравшихся до комнаты управления Эрзу с Минервой поджидают Кьёка и Сейра, и лишь вмешательство Мираджейн не даёт им погибнуть от собственных рук. Слишком поздно: Лики запущены.
257 (82)	Арка Тартарос: Крылья отчаяния «Tarutarosu Hen: Zetsubō no Tsubasa» (冥府の門編 絶望の翼)	399, 400	31 октября 2015
Эрза вступает в сражение с Кьёкой, которая поглотила силы Сейры. Появляется Акнология, и на бой с ним выходит Игнил, возродившийся из тела Нацу.
258 (83)	Арка Тартарос: Железный кулак огненного дракона «Tarutarosu Hen: Karyūnotekken» (冥府の門編 火竜の鉄拳)	401, 402	7 ноября 2015
Игнил сражается с Акнологией, но тот неуязвим даже для самых сильных его атак. Нацу, по просьбе отца, вступает в схватку с Мард Гиром, собираясь отобрать у него книгу E.N.D.'а. Кьёка устанавливает жизненную связь с кристаллом, запускающим Лики, и теперь остановить их можно только убив её.
259 (84)	Арка Тартарос: 00:00 «Tarutarosu Hen: 00:00» (冥府の門編 ００ ：００)	403, 404	14 ноября 2015
Пока драконы сражаются, Нацу бьётся с Мард Гиром, а Эрза с Кьёкой. Демон отключает все пять чувств Скарлет и доводит её ощущение боли до максимума, но Эрза находит в себе силы подняться и атаковать, перейдя на шестое и седьмое чувства. В последний миг Минерве удаётся поменять себя и упавшую Эрзу местами и проткнуть мечом Кьёку, однако слишком поздно: таймер остановился на нуле.
260 (85)	Арка Тартарос: Девушка в кристалле «Tarutarosu Hen: Suishō no Naka no Shōjo» (冥府の門編 水晶の中の少女)	405, 406	21 ноября 2015
На помощь Нацу приходят Стинг и Роуг, однако и вместе они бессильны против Мард Гира. Гажил с Леви относят Лаксуса и Джувию к Полюшке, а Люси отправляется искать Драгнила, но находит Эльфмана с ребятами. План Венди и Дранбалта не срабатывает: Уоррен не может оповестить всех волшебников на континенте. С отчаявшимися друзьями связывается Макаров и говорит, что не всё потеряно, ведь у них есть мифический Свет.
261 (86)	Арка Тартарос: Абсолютный демон «Tarutarosu Hen: Zettai no Akuma» (冥府の門編 絶対の悪魔)	407, 408	28 ноября 2015
Хвост Феи решает вернуться в гильдию за мифическим Светом, и лишь Эльфман отказывается это сделать. Тем временем Игнил взлетает выше в небо, готовясь в полную силу сражаться с Акнологией. Эрза, Минерва и Мираджейн бьются с Кьёкой. В это время МардГир повествует Нацу, Стингу и Роугу, что цель всех демонов Тартароса - вернуться однажды к Зерефу. МардГир атакует их и пытается уничтожить Нацу своим заклинанием, но в битву вмешивается Грей, который начинает бой с демоном. МардГир принимает свой истинный облик.
262 (87)	Арка Тартарос: Помни о смерти «Tarutarosu Hen: Memento Mori» (冥府の門編 メメント・モリ)	409, 410	5 декабря 2015
Нацу и Грей одновременно атакуют МардГира. Несмотря на раны и лишение всех пяти чувств, Эрзе удается встать. Одним ударом она побеждает Кьёку. Стинг и Роуг сражаются с бывшим мастером Саблезуба - Генмой, который выказывает разочарование по поводу того, что Минерве ее становление демоном на пользу не пошло. Совместными усилиями они побеждают Генму. Эрза атакует Минерву, мстя за все проблемы, которые та причинила Хвосту Феи. Бой между Игнилом и Акнологией продолжается, и в пылу схватки драконы крушат все вокруг. МардГир применяет свое сильнейшее заклятие - "Помни о смерти", и побеждает Нацу с Греем, а затем вновь принимает человеческий облик.
263 (88)	Арка Тартарос: Танцуя над Ишгаром «Tarutarosu Hen: Ishugaru ni Mau» (冥府の門編 イシュガルに舞う)	411, 412	12 декабря 2015
Нацу и Грею удается устоять перед сильнейшей атакой МардГира благодаря тому, что Фуллбастер стал наполовину демоном. В это время все гильдии Фиора пытаются уничтожить Лики, но тщетно - даже самые сильные атаки не оставляют на них следов. В процессе драки с МардГиром силы Нацу истощаются, но в дело вновь вступает Грей. Бой Эрзы с Кьёкой продолжается, но Эрза все же одерживает верх и Кьёка оказывается повержена. Грей готов уничтожить книгу ЭНДа, но тем временем истекает срок до начала активации мощи Ликов, и они массово начинают поглощать всю магию на континенте. Гильдия "Голубой Пегас" также предпринимает попытки уничтожить Лики. В это время перед Нацу, Греем и МардГиром внезапно появляется Игнил, который сумел прижать Акнологию к земле и просит их не сдаваться.
264 (89)	Арка Тартарос: Капли пламени «Tarutarosu Hen: Honō no Shizuku» (冥府の門編 炎の雫)	413, 414	19 декабря 2015
"Голубые Пегасы" так и не сумели разрушить Лик, но внезапно появляется дракон Грандина и в мгновение ока рушит Лик. Вместе с ней появляются и остальные драконы, которые воспитывали убийц драконов и начинают уничтожать Лики по всему континенту. За считанные минуты все Лики оказываются разрушены. Игнил объясняет Нацу, кем был Акнология, а также то, почему драконы прятались внутри своих воспитанников. Договорить ему не дает Акнология, попытавшийся убежать, и Игнил продолжает с ним бой, попутно дав Нацу задание - добыть книгу ЭНДа. Нацу и Грей спорят из-за книги, но внезапно появляется Зереф и забирает книгу себе, а потом уходит, попутно уничтожив МардГира за ненадобностью. Игнил проигрывает Акнологии, попутно оторвав тому лапу и получив смертельную рану. Взлетевший Акнология добивает Короля огненных драконов. Перед моментом гибели Игнила показывают моменты из детства Нацу.
265 (90)	Эпилог арки Тартарос: Это и есть сила жизни «Tarutarosu Hen Shūshō : Sore ga Ikiru Chikara Da» (冥府の門編 【終章】 それが生きる力だ)	415, 416	26 декабря 2015
Уничтожив Лики, драконы предстают перед людьми и своими воспитанниками, и говорят с ними. Они объясняют, что уже мертвы наполовину, поскольку некогда Акнология забрал их души. Металликана просит людей не забывать о самопожертвовании Игнила. Улетая, драконы рассказывают о том, что 400 лет назад была заключена Великая Хартия, согласно которой драконы всегда будут помогать людям, а потом они исчезают. Во всем Фиоре наступает долгожданный мир и спокойствие. Макаров раскрывает Месту, что тот на самом деле член Хвоста Феи, который очень давно проник в Совет, выполняя поручение мастера, а для большей убедительности стер всем память(кроме Макарова), в том числе и себе. В ту же минуту Макаров объявляет о роспуске Хвоста Феи. Нацу покидает город на целый год, в целях тренировок, и Люси тщетно пытается догнать и остановить его, а Грей клянётся что уничтожит ЭНДа любой ценой.

Zerø

№	Заглавие	Главы манги (Fairy Tail Zero)	Трансляция
266 (91)	Fairy Tail Zerø: Феи в твоём сердце «FAIRY TAIL ZERØ: Kokoro no Naka no Yōsei» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 心の中の妖精)	филлер + 1	9 января 2016
267 (92)	Fairy Tail Zerø: Начало приключений «FAIRY TAIL ZERØ: Bōken no Hajimari» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 冒険の始まり)	2, 3	16 января 2016
268 (93)	Fairy Tail Zerø: Поиск сокровищ «FAIRY TAIL ZERØ: Torejā Hanto» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ トレジャーハント)	филлер	23 января 2016
269 (94)	Fairy Tail Zerø: Танцы с клинками «FAIRY TAIL ZERØ: Ha to Odoru» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 刃と踊る)	4 + филлер	30 января 2016
270 (95)	Fairy Tail Zerø: Лунное озеро «FAIRY TAIL ZERØ: Tsukiakari no Mizūmi» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 月明かりの湖)	5 + филлер	6 февраля 2016
271 (96)	Fairy Tail Zerø: Синий череп «FAIRY TAIL ZERØ: Aoi Dokuro» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 青い髑髏)	6 + филлер	13 февраля 2016
272 (97)	Fairy Tail Zerø: Те кто следует за магом «FAIRY TAIL ZERØ: Madō o Tsutaeru Mono» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 魔道を伝える者)	7 + филлер	20 февраля 2016
273 (98)	Fairy Tail Zerø: Сокровище «FAIRY TAIL ZERØ: Takaramono» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 宝物)	8, 9	27 февраля 2016
274 (99)	Fairy Tail Zerø: Закон «FAIRY TAIL ZERØ: Rō» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ ロウ)	10, 11	5 марта 2016
275 (100)	Fairy Tail Zerø: Бесконечное приключение «FAIRY TAIL ZERØ: Eien no Bōken» (ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ ＺＥＲＯ 永遠の冒険)	12, 13	12 марта 2016

Аватар

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
276 (101)	Претендент «Chōsen-sha» (挑戦者)	418 + филлер	19 марта 2016
277 (102)	Огненное сообщение «Honō no Messēji» (炎のメッセージ)	419, 417 + филлер	26 марта 2016

Третий сезон

Аватар (продолжение)

№	Заглавие	Главы манги	Трансляция
278 (1)	День благодарения Чешуи Змеи Девы «Ramia Sukeiru Kanshasa» (蛇姫の鱗ラミアスケイル感謝祭)		7 октября 2018
279 (2)	Сделайте всё это ради любви «Aishiteru kara» (愛してるから)		14 октября 2018
280 (3)	Аватар «Avatāru» (黒魔術教団)		21 октября 2018